Versicherungs- und Vorsorgeberater (m/w/d) (German Speaking)

Andreas Plumari Büro für Deutsche Vermögensberatung; Konstanz; Vor Ort; EUR 42.000 - 54.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Das Andreas Plumari Büro für Deutsche Vermögensberatung in Konstanz sucht eine organisationstarke Fachkraft, die Privat- und Geschäftskunden zu Versicherungs- und Vorsorgeprodukten berät.

Sie ermitteln Bedarfe, entwickeln individuelle Lösungen, unterstützen bei Vertragsabschlüssen und betreuen Kunden langfristig; Werte wie Verlässlichkeit, klare Strukturen und Teamarbeit stehen im Vordergrund.

Qualifikationen

• Bedarfsermittlung und individuelle Lösungsentwicklung.
• Unterstützung bei Vertragsabschlüssen und laufender Betreuung.
• Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen.
• Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Dokumentationspflichten.

Aufgaben

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.
• Bedarfsermittlung und individuelle Lösungsentwicklung.
• Unterstützung bei Vertragsabschlüssen und laufender Betreuung.
• Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen.
• Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Dokumentationspflichten.

Kenntnisse

Organisationstalent

Detailgenauigkeit

Beratungskompetenz

Kundenbindung

Ausbildung

Ausbildung im kaufmännischen Bereich

Jobbeschreibung

Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Details und einer Leidenschaft für Beratung? In dieser Rolle berätst du Privat- und Geschäftskunden zu Versicherungs- und Vorsorgeprodukten, entwickelst individuelle Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt.

Deine Aufgaben

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.
• Bedarfsermittlung und individuelle Lösungsentwicklung.
• Unterstützung bei Vertragsabschlüssen und laufender Betreuung.
• Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen.
• Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Dokumentationspflichten.

Das bieten wir dir

• Zugang zu exklusiven Produkten und Lösungen.
• Regelmäßige Weiterbildungen und Schulungen.
• Ein starkes Team und klare Strukturen.
• Moderne digitale Tools für effizientes Arbeiten.
• Ein strukturiertes Onboarding-Programm für einen erfolgreichen Start.

Unsere Werte

• Verlässlichkeit: Wir halten, was wir versprechen, für unsere Kunden und das Team.
• Klare Strukturen: Definierte Prozesse und klare Zuständigkeiten.
• Teamgeist: Gemeinsam erfolgreich durch Zusammenarbeit und Unterstützung.
• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im kaufmännischen Bereich.
• Erfahrung in der Beratung (wünschenswert, aber nicht erforderlich).
• Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise.