Vermögensberater (m/w/d)

simplecon GmbH; Dortmund; Vor Ort; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Unbefristete Festanstellung

39-Stunden-Woche

30 Urlaubstage pro Jahr

Teilzeit möglich (Vollzeit bevorzugt)

Zusammenfassung

simplecon GmbH in Dortmund sucht einen Vermögensberater (m/w/d) in unbefristeter Vollzeitanstellung. Sie betreuen vermögende Privatkunden ganzheitlich, entwickeln individuelle Vermögenslösungen und bauen nachhaltige Kundenbeziehungen auf.

Zu Ihren Aufgaben gehören umfassende Beratung rund um Vermögensanlage, -strukturierung und -nachfolge sowie die aktive Gewinnung neuer Vermögenswerte. Sie arbeiten eng im Team und nutzen moderne Technologien, inklusive KI, um individuelle Konzepte zu erstellen.

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung zum Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Fundierte Kenntnisse im Wertpapiergeschäft sowie in der ganzheitlichen Beratung vermögender Privatkunden und Familien.
• Zusätzliche Expertise im Bereich Vermögensanlage und/oder Vermögensnachfolge.
• Ausgeprägtes Interesse an nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategien.
• Hohe Kundenorientierung, Empathie und Beratungskompetenz im Umgang mit anspruchsvollen Privatkunden.
• Professionelles, souveränes und verbindliches Auftreten in unterschiedlichen Beratungssituationen.
• Zielorientierte Arbeitsweise mit einem klaren Fokus auf den langfristigen Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen.
• Digitale Affinität sowie Offenheit gegenüber neuen Technologien und dem Einsatz von KI.
• Flexibilität in der Kundenbetreuung über persönliche, telefonische und digitale Kanäle hinweg.
• Freude an Teamarbeit, Wissenstransfer und gemeinsamer fachlicher Weiterentwicklung.

Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden rund um Vermögensanlage, Vermögensstrukturierung und Vermögensnachfolge
• Aufbau und kontinuierliche Pflege langfristiger Kundenbeziehungen im gehobenen Private-Banking-Umfeld
• Aktive Betreuung bestehender Kunden sowie Gewinnung neuer Kunden und zusätzlicher Vermögenswerte
• Entwicklung individueller Anlage- und Vermögenslösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse und Ziele Ihrer Kunden
• Verständliche Vermittlung komplexer Finanz- und Anlagethemen auf Augenhöhe
• Einbindung nachhaltiger und langfristig wertorientierter Aspekte in die persönliche Anlageberatung
• Souveräne und verbindliche Repräsentation bei Kundengesprächen, Veranstaltungen und Netzwerkaktivitäten
• Enge Zusammenarbeit im Team sowie aktiver Wissenstransfer und gemeinsame fachliche Weiterentwicklung
• Offenheit für neue Beratungskonzepte, innovative Themen und den Einsatz neuer Technologien in der Kundenbetreuung
• Flexible Betreuung Ihrer Kunden über persönliche, telefonische und digitale Kommunikationswege

Kenntnisse

Wertpapiergeschäft

Ganzheitliche Beratung

Vermögensanlage

Vermögensnachfolge

Kundenorientierung

Beratungskompetenz

Digitale Affinität

Künstliche Intelligenz

Teamarbeit

Langfristige Kundenbindung

Ausbildung

Bankausbildung

Bankfachwirt

Bankbetriebswirt

Jobbeschreibung

Beraten Sie vermögende Privatkunden ganzheitlich und bauen Sie langfristiges Vertrauen auf.

Wir suchen aktuell: Vermögensberater (m/w/d) in Dortmund

Unser Mandant ist ein werteorientiertes Kreditinstitut mit einem klaren Fokus auf langfristige, bedarfsgerechte Beratung und verantwortungsvolle Anlagestrategien. Für den Standort Dortmund suchen wir einen Vermögensberater (m/w/d) in unbefristeter Vollzeitanstellung, der vermögende Privatkunden ganzheitlich betreut, individuelle Vermögenslösungen entwickelt und bestehende Kundenbeziehungen nachhaltig ausbaut.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden rund um Vermögensanlage, Vermögensstrukturierung und Vermögensnachfolge
• Aufbau und kontinuierliche Pflege langfristiger Kundenbeziehungen im gehobenen Private-Banking-Umfeld
• Aktive Betreuung bestehender Kunden sowie gezielte Gewinnung neuer Kunden und zusätzlicher Vermögenswerte
• Entwicklung individueller Anlage- und Vermögenslösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse und Ziele Ihrer Kunden
• Verständliche Vermittlung komplexer Finanz- und Anlagethemen auf Augenhöhe
• Einbindung nachhaltiger und langfristig wertorientierter Aspekte in die persönliche Anlageberatung
• Souveräne und verbindliche Repräsentation bei Kundengesprächen, Veranstaltungen und Netzwerkaktivitäten
• Enge Zusammenarbeit im Team sowie aktiver Wissenstransfer und gemeinsame fachliche Weiterentwicklung
• Offenheit für neue Beratungskonzepte, innovative Themen und den Einsatz neuer Technologien in der Kundenbetreuung
• Flexible Betreuung Ihrer Kunden über persönliche, telefonische und digitale Kommunikationswege

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung zum Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder eine vergleichbare Qualifikation
• Fundierte Kenntnisse im Wertpapiergeschäft sowie in der ganzheitlichen Beratung vermögender Privatkunden und Familien
• Zusätzliche Expertise im Bereich Vermögensanlage und/oder Vermögensnachfolge
• Ausgeprägtes Interesse an nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategien
• Hohe Kundenorientierung, Empathie und Beratungskompetenz im Umgang mit anspruchsvollen Privatkunden
• Professionelles, souveränes und verbindliches Auftreten in unterschiedlichen Beratungssituationen
• Zielorientierte Arbeitsweise mit einem klaren Fokus auf den langfristigen Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen
• Digitale Affinität sowie Offenheit gegenüber neuen Technologien und dem Einsatz von KI
• Flexibilität in der Kundenbetreuung über persönliche, telefonische und digitale Kanäle hinweg
• Freude an Teamarbeit, Wissenstransfer und gemeinsamer fachlicher Weiterentwicklung

Wir bieten Ihnen

• Unbefristete Festanstellung direkt bei unserem Mandanten.
• Verlässliche Rahmenbedingungen mit einer 39-Stunden-Woche, 30 Tagen Urlaub pro Jahr und einer grundsätzlich möglichen Teilzeitgestaltung, wobei Vollzeit bevorzugt wird
• Vergütungsstruktur mit 13 festen Monatsgehältern sowie einem zusätzlichen, vom Geschäftserfolg abhängigen Gehalt
• Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge in Höhe von 6 % des Monatsbruttos sowie vollständige Übernahme der Kosten für das Deutschlandticket
• Bodenständiges und werteorientiertes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, kollegialem Miteinander und langfristig ausgerichteter Zusammenarbeit

Sie möchten wechseln? Das bleibt unter uns!

Falls Sie sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden, sichern wir Ihnen natürlich höchste Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung zu.