Vermögensberater

DVAG; Helmstedt; Vor Ort; EUR 45.000 - 65.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitsgestaltung

Ausbildung möglich

Berufsbegleitendes Studium

Zusammenfassung

DVAG sucht eine/n Finanz- und Vermögensberater/in (m/w/d) zur eigenverantwortlichen Erstellung individueller Finanzkonzepte. Du berätst Privat- und Firmenkunden zu Altersvorsorge, Versicherungen, Investment und Vermögensaufbau und baust nachhaltige Beziehungen auf.

Es gibt flexible Wege, auch Tippgeber oder Nebenjob, und eine perspektivische Expansion in Helmstedt. Du bringst Leidenschaft für Finanzthemen mit und bereitest dich stetig weiter vor.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Finanzen/Wirtschaft oder vergleichbare Qualifikation (z. B. Bankkaufmann/-frau, Versicherungsfachmann/-frau).
• Gültige Erlaubnis nach § 34d GewO oder Bereitschaft, diese zu erwerben.
• Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung.
• Erfahrung in der Finanzberatung oder Vertrieb von Finanzprodukten ist von Vorteil, aber kein Muss.

Aufgaben

• Eigenständige Beratung von Privat- und Firmenkunden zu Finanzen, Vorsorge und Investments.
• Entwicklung maßgeschneiderter Finanzstrategien nach den individuellen Bedürfnissen der Kunden.
• Durchführung von Finanzanalysen und Identifikation von Optimierungspotenzialen.
• Aufbau und Pflege eines stabilen Kundenstamms durch proaktive Akquise und guten Service.
• Unterstützung bei der Auswahl und Vermittlung geeigneter Versicherungs- und Anlageprodukte.
• Dokumentation der Beratungsgespräche und Erstellung transparenter Berichte.
• Kontinuierliche Weiterbildung in Finanzanalyse, Produktwissen und rechtlichen Vorgaben.

Kenntnisse

Gute Kommunikationsfähigkeit

Empathie

Überzeugungskraft

Selbstständige Arbeitsweise

Eigenmotivation

Zielorientierung

Bereitschaft zur Weiterbildung

Ausbildung

Ausbildung im Finanzen/Wirtschaft

Jobbeschreibung

Als Finanz- und Vermögensberater (m/w/d) bist du der kompetente Partner für unsere Kunden auf dem Weg zu finanzieller Sicherheit und Wohlstand. Du gestaltest eigenverantwortlich individuelle Finanzkonzepte, berätst zu Themen wie Altersvorsorge, Versicherungen, Investment und Vermögensaufbau und baust nachhaltige Kundenbeziehungen auf. Deine Leidenschaft für Finanzthemen und dein Engagement machen dich zu einem vertrauensvollen Ansprechpartner.

Wir suchen nicht nur Leute, die richtig durchstarten und sich selbstständig machen wollen - sondern genauso Tippgeber, Nebenjobber und alle, die sich einfach etwas dazuverdienen möchten. Ob du nur gelegentlich Tipps gibst, nebenbei mitverdienst oder später richtig einsteigen willst: Bei uns ist Platz für unterschiedliche Wege.

Was dich erwartet

• Flexible Arbeitsgestaltung und die Möglichkeit, dein eigenes Geschäft aufzubauen
• Möglichkeit zur Ausbildung und zum berufsbegleitenden Studium
• Aktuell arbeitet unser Büro in Braunschweig - in den nächsten Jahren entsteht zusätzlich ein Standort in Helmstedt (wir suchen deshalb besonders Leute aus der Region Helmstedt und Umgebung)

Aufgaben

• Eigenständige Beratung von Privat- und Firmenkunden zu Finanzen, Vorsorge und Investments
• Entwicklung maßgeschneiderter Finanzstrategien nach den individuellen Bedürfnissen der Kunden
• Durchführung von Finanzanalysen und Identifikation von Optimierungspotenzialen
• Aufbau und Pflege eines stabilen Kundenstamms durch proaktive Akquise und guten Service
• Unterstützung bei der Auswahl und Vermittlung geeigneter Versicherungs- und Anlageprodukte
• Dokumentation der Beratungsgespräche und Erstellung transparenter Berichte
• Kontinuierliche Weiterbildung in Finanzanalyse, Produktwissen und rechtlichen Vorgaben
• Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Finanzen/Wirtschaft oder vergleichbare Qualifikation (z. B. Bankkaufmann/-frau, Versicherungsfachmann/-frau) – oder die Bereitschaft, dich entsprechend weiterzubilden
• Erfahrung in der Finanzberatung oder im Vertrieb von Finanzprodukten ist von Vorteil, aber kein Muss
• Gute Kommunikationsfähigkeit, Empathie und Überzeugungskraft
• Selbstständige Arbeitsweise, Eigenmotivation und Zielorientierung
• Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung
• Gültige Erlaubnis nach § 34d GewO oder die Bereitschaft, diese zu erwerben

Wir suchen engagierte Persönlichkeiten, die mit Begeisterung Kunden beraten und ihre Karriere aktiv gestalten möchten – egal ob als Tippgeber, Nebenjob oder Vollzeit-Selbstständigkeit. Bei uns hast du die Chance, deine Expertise einzubringen, eigenverantwortlich zu arbeiten und dabei eine nachhaltige Zukunft aufzubauen. Werde Teil eines dynamischen Teams, das Wert auf Professionalität, Transparenz und Erfolg legt!