Senior Wealth Manager (m/w/d)

simplecon GmbH; Memmingen; Vor Ort; < EUR 1.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Unbefristete Festanstellung

Mentoring & Weiterbildung

Hohe Eigenverantwortung

30 Tage Urlaub

Zusammenfassung

simplecon GmbH sucht Senior Wealth Manager (m/w/d) in Memmingen, mit dem Fokus auf Private Banking, Wealth Management und Vermögensverwaltung.

Sie betreuen vermögende Privatkunden, Familien und Family Offices eigenverantwortlich, bauen neue Mandate auf und entwickeln individuelle Vermögensstrategien unter Berücksichtigung von Nachfolgeplanung und Kapitalmarktthemen. Enge Abstimmung mit Portfolio Management und Investmentoffice sichert effiziente Beratungsprozesse.

Qualifikationen

• Langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (Private Banking/Wealth Management/Family Office)
• Ausgeprägter Akquisitionswille und eigenständige Mandatsgewinnung
• Fundierte Kenntnisse in Vermögensstrukturierung, Anlageberatung und kapitalmarktnahen Themen
• Sicheres Verständnis der regulatorischen Anforderungen im Private Banking und Vermögenswerten
• Fließende Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse
• Eingespielte Zweier- oder Dreierteams mit komplementären Netzwerken willkommen

Aufgaben

• Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden, Familien und Stiftungen
• Mandatsgewinnung durch persönliches Netzwerk und langfristige Kundenbeziehungen
• Entwicklung individueller Vermögensstrategien inkl. Nachfolgeplanung und Finanzlösungen
• Weiterentwicklung bestehender Beziehungen und Identifikation von Cross-Selling-Potenzial
• Pflege regionaler Netzwerke und Planung von Kundenevents im Marktgebiet
• Zusammenarbeit mit Portfolio Management, Investmentoffice und Private Banking Leitung
• Unternehmerisches Arbeiten mit hoher Eigenverantwortung nahe am Kunden
• Langfristige Weiterentwicklung bestehender Kundenverbindungen am Standort München

Kenntnisse

Netzwerkaufbau

Kundenakquise

Beziehungsmanagement

Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung

Bankausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Praxiserfahrung

Jobbeschreibung

Ihre Erfahrung verbindet anspruchsvolle Vermögen mit langfristigen Kundenbeziehungen.

Wir suchen aktuell: Senior Wealth Manager (m/w/d) in Memmingen

Unser Mandant ist ein sehr angesehenes, inhabergeführtes Privatbankhaus mit Schwerpunkt auf Private Banking, Wealth Management und Vermögensverwaltung. Für den weiteren Ausbau der Kundenbetreuung suchen wir Senior Wealth Manager, Private Banking Manager beziehungsweise Relationship Manager (m/w/d) für München sowie ausgewählte regionale Standorte rund um München. Neben Einzelpersonen sind insbesondere für regionale Standorte auch eingespielte Zweier- und Dreierteams interessant.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Eigenverantwortliche und ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmerfamilien, Family Offices, Stiftungen und weiterer anspruchsvoller Kundengruppen
• Gewinnung neuer Mandate durch die strukturierte Entwicklung Ihres persönlichen Netzwerks und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Entwicklung individueller Vermögensstrategien unter Einbeziehung von Vermögensverwaltung, Portfoliostrategie, Nachfolgeplanung und bedarfsgerechten Finanzlösungen
• Verantwortung für die kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Kundenverbindungen sowie die Identifikation zusätzlicher Beratungs- und Cross-Selling-Potenziale
• Aktive Pflege regionaler Netzwerke sowie Planung und Begleitung geeigneter Kundenveranstaltungen im jeweiligen Marktgebiet
• Enge Zusammenarbeit mit Portfolio Management, Investmentoffice, der Leitung Private Banking und weiteren internen Spezialisten
• Unternehmerisches Arbeiten innerhalb eines regulierten Umfelds mit hoher Eigenverantwortung und unmittelbarer Nähe zu Kunden und Markt
• Perspektivische Übernahme und langfristige Weiterentwicklung bestehender Kundenverbindungen am Standort München

Ihr Profil

• Langjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden, beispielsweise im Private Banking, Wealth Management, Family Office oder in einer unabhängigen Vermögensverwaltung
• Belastbares persönliches Netzwerk und nachweisbarer regionaler Kundenbezug für eine Tätigkeit außerhalb Münchens
• Ausgeprägter Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und die Fähigkeit, neue Kundenbeziehungen eigenständig und nachhaltig aufzubauen
• Für München sind auch weniger seniorige Private-Banking-Profile interessant, sofern bereits erste Kundenverbindungen sowie überzeugender Biss, Drive und Akquisitionswille vorhanden sind
• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare, über viele Jahre erworbene Praxiserfahrung
• Fundierte Kenntnisse in der Anlageberatung, Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und in kapitalmarktnahen Beratungsthemen
• Sicheres Verständnis der regulatorischen Anforderungen im Private Banking und in der Vermögensverwaltung
• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie fortgeschrittene Englischkenntnisse
• Seriöses Auftreten, ausgeprägtes Fingerspitzengefühl und ein verlässlicher, langfristig orientierter Beratungsansatz
• Eingespielte Zweier- oder Dreierteams mit komplementären Netzwerken und gemeinsamer Wechselmotivation sind ausdrücklich willkommen

Wir bieten Ihnen

• Unbefristete Festanstellung direkt bei unserem Mandanten.
• Fundierte Einarbeitung mit persönlichem Mentoring sowie aktive Unterstützung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterbildung
• Hohe Eigenverantwortung, kurze Entscheidungswege und direkter Zugang zu Portfolio Management, Investmentoffice und einem internen Expertennetzwerk
• 30 Tage Urlaub, grundsätzlich flexible Arbeitszeiten und anteilige mobile Arbeitsmöglichkeiten nach individueller Absprache
• Kollegiales, diskretes und professionelles Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, wertschätzender Zusammenarbeit und Unterstützung durch das Münchner Private-Banking-Team