(Senior) Associate (m/w/d) Leveraged Finance

Varengold Bank AG; Hamburg; Hybrid; EUR 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Hybrid work model

Workation (EU)

30 days vacation

Jobticket

Wellpass Sports

Dienstfahrrad

Insurance for dental checkups

Elbe-view offices

Zusammenfassung

Ascory Bank sucht eine/n Senior Finance Analyst im Leveraged Finance Bereich in Hamburg, der/die den Deal-Prozess gemeinsam mit erfahrenen Kolleginnen und Investoren begleitet.

Sie analysieren, bewerten und strukturieren Finanzierungen, erstellen Modelle und Unterlagen für Kreditentscheidungen und arbeiten eng mit dem Team an innovativen Finanzierungslösungen. Deutsch- und Englischkenntnisse erforderlich; Hybrid-Work-Modell wird angeboten.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsjura oder vergleichbar.
• Nachweisbare Berufserfahrung in Leveraged Finance, Acquisition Finance oder Private Debt.
• Fundiertes Verständnis von Kreditstrukturen und Risiko-/Renditetreibern.
• Erfahrung in EBITDA-, Cashflow-, Covenant- und Debt-Service-Analysen.
• Sehr gute Excel- und PowerPoint-Kenntnisse; eigenständige Modellierung.
• Ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
• Eigeninitiative, Teamgeist und Gestaltungswillen.

Aufgaben

• Analyse, Bewertung und Strukturierung von Finanzierungen im Small-/Mid-Cap-Segment.
• Aufbereitung von Geschäftsmodellen, Märkten, Finanzhistorien und Kapitalstrukturen.
• Entwicklung integrierter Finanzmodelle inklusive Base- und Downside-, Liquidität-, Covenant- und Verschuldungsanalysen.
• Unterstützung bei der Entwicklung verlässlicher Finanzierungsstrukturen wie Senior Secured Term Loans.
• Erstellung von Entscheidungsunterlagen wie Term Sheets, Kreditanträgen und Präsentationen.
• Begleitung von Genehmigungs-, Dokumentations- und Onboardingprozessen.
• Unterstützung bei Verhandlungen und Closing sowie Portfolioüberwachung.

Kenntnisse

Deutsch

Englisch

Kommunikationsfähigkeit

Verhandlungsfähigkeit

Eigeninitiative

Teamgeist

Analytisches Denken

Ausbildung

Betriebswirtschaftslehre/Wirtschaftswissenschaften/Wirtschaftsjura

Tools

Excel

PowerPoint

Jobbeschreibung

WAS DU ÜBER UNS WISSEN SOLLTEST:

Wer wir sind. Was uns antreibt. Wo wir hinwollen.

Bei der Ascory Bank bieten wir strukturierte Finanzierungslösungen für Wachstums- und Investorengetriebene Transaktionen – mit klaren Prozessen und schneller Umsetzbarkeit. Eines unser Kerngeschäftsfelder – Leveraged Finance - bauen wir gezielt aus, mit dem Fokus auf die Finanzierung von Beteiligungen, Akquisitionen und Wachstumsstrategien für kleinere und mittelgroße Unternehmen (Small- und Mid-Cap) in ausgewählten Wachstumssektoren. Typische Anwendungsfälle sind Wachstums- und Transformationsfinanzierungen, MBOs und LBOs, Investitionen und Übernahmen durch Wachstumsinvestoren sowie Add-on-Akquisitionen und Buy-and-Build-Strategien.

Du möchtest anspruchsvolle Finanzierungstransaktionen aktiv mitgestalten? In dieser Rolle begleitest du gemeinsam mit erfahrenen Kolleg:innen und Investoren den gesamten Deal-Prozess – zügig, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.

DAS SIND DEINE AUFGABEN:

• Analyse, Bewertung und Strukturierung von Finanzierungen für Beteiligungen, Akquisitionen und Wachstumsstrategien im Small- und Mid-Cap-Segment
• Analyse von Geschäftsmodellen, Märkten, Finanzhistorien, Management-Teams, Businessplänen und Kapitalstrukturen sowie Aufbereitung der Ergebnisse für Kreditentscheidungen
• Erstellung, Weiterentwicklung und Plausibilisierung integrierter Finanzmodelle, einschließlich Base- und Downside-Case-, Liquiditäts-, Covenant- und Verschuldungsanalysen
• Unterstützung bei der Entwicklung innovativer, zugleich verlässlicher und umsetzbarer Finanzierungsstrukturen, insbesondere Senior Secured Term Loans, Growth Capital Loans und revolvierender Strukturen wie Capex- oder Akquisitionslinien
• Erstellung von Entscheidungsunterlagen, insbesondere Term Sheets, Kreditanträgen, Kreditvorlagen und Präsentationen; Begleitung des Genehmigungs-, Dokumentations- und Onboardingprozesses
• Unterstützung bei Verhandlung und Closing von Transaktionen sowie bei der laufenden Portfolioanalyse und -überwachung

DAS IST DEIN PROFIL:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsjura oder eines vergleichbaren Studiengangs
• Nachweisbare Berufserfahrung aus den Bereichen Leveraged Finance bzw. Acquisition Finance, Corporate Lending, Private Debt, Investment Banking, M&A, Transaction Services oder Deal Advisory
• Fundiertes Verständnis investorengetriebener Transaktionen sowie der wesentlichen Risiko- und Renditetreiber von Kreditstrukturen
• Erfahrung in der Analyse von EBITDA, operativem Cashflow, Covenants und Debt Service Capacity in Base- und Downside-Cases
• Sehr gute Excel- und PowerPoint-Kenntnisse sowie die Fähigkeit, integrierte Finanzmodelle und prägnante Entscheidungsvorlagen selbstständig zu erstellen und kritisch zu hinterfragen
• Analytisches Denkvermögen, unternehmerisches Handeln und Freude daran, komplexe Fragestellungen strukturiert, lösungsorientiert und adressatengerecht aufzubereiten
• Ausgezeichnete Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten in Deutsch und Englisch
• Eigeninitiative, Teamgeist und Lust, einen neuen Geschäftsbereich aktiv mitzugestalten

UNSER ANGEBOT:

• Hybrides Arbeitsmodell mit flexibler Nutzung des mobilen Arbeitens - du entscheidest, (von) wo du arbeitest.
• 20 Tage Workation im europäischen Ausland.
• Du genießt 30 Tage Urlaub im Jahr und hast den 24.12. und 31.12. ganztägig frei.
• Immer dort, wo du gerade bist – mach deutschlandweit unbegrenzt Sport mit unserem Partner EGYM Wellpass.
• Ob mit dem E-Bike, Lastenrad oder klassischen Fahrrad - mit deinem geleasten Dienstrad bist du umweltfreundlich unterwegs.
• Und beim Hamburger Schietwetter nutzt du dein deutschlandweites Jobticket, welches wir bezuschussen.
• Zudem schließen wir Zusatzversicherungen für Vorsorgeuntersuchungen und Zahnbehandlungen für dich ab.
• Sehnsucht nach den Kolleg:innen? Dann bieten wir dir attraktive Büros in hervorragender Lage und großartiger Aussicht auf die Elbe, inkl. Gym- und Gamingroom, höhenverstellbaren Schreibtischen, Laptopbars uvm.
• Eine Unternehmenskultur, die die persönliche Entwicklung fördert und die Energie und Innovativität eines FinTechs mit der Geschäftsorientierung einer Bank verbindet.