Sachbearbeiter Marktfolge Passiv - Nachlass (m/w/d)

PSD Bank München; Augsburg; Vor Ort; EUR 36.000 - 52.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Work-Life-Balance

Flexibles Arbeiten

30 Urlaubstage pro Jahr

Betriebliche Altersvorsorge

Vermögenswirksame Leistungen

JobRad

Corporate Benefits

Weiterbildungsmöglichkeiten

Gesundheitsvorsorge

Obst & Wasser

Zusammenfassung

PSD Bank München in Augsburg sucht eine/n Sachbearbeiter Marktfolge Passiv - Nachlass (m/w/d). Sie bearbeiten eigenständig Nachlassaufträge, erstellen Vermögensaufstellungen und Klärungen mit Behörden. Zudem prüfen Sie Erbnachweise und führen Korrespondenzen mit Hinterbliebenen durch.

Zu Ihren Aufgaben gehören Kontolöschungen, Kartenkündigungen und die Anlage von Vollmachten. Sie arbeiten selbstständig, präzise und verantwortungsvoll und nutzen MS 365 sowie bankspezifische Systeme.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Bankausbildung oder äquivalente notarielle/steuerliche Qualifikation.
• Erfahrung in Nachlassverwaltung oder Vermögensmanagement von Vorteil.
• Genaue, zuverlässige Arbeitsweise mit Eigenverantwortung.
• Gute MS-365-Kenntnisse und weitere bankspezifische Softwarekenntnisse.

Aufgaben

• Eigenständige Bearbeitung eingehender Aufträge/Nachlassfälle
• Erstellung von Finanzamtmeldungen und Vermögensaufstellungen
• Prüfung von Erbnachweisen sowie Korrespondenz mit Behörden/Hinterbliebenen
• Durchführung von Kontolöschungen und Kartenkündigungen
• Anlage von Vollmachten und Auskunftserteilung zu Konten
• Bearbeitung GWG-Fälle und Fraud-Detec­tion im WPHG-Bereich

Kenntnisse

Nachlassverwaltung

Vermögensmanagement

Eigenverantwortung

Microsoft 365

Entscheidungsfähigkeit

Prozessdenken

Ausbildung

Bankkaufmann/Bankkauffrau Ausbildung

notarielle oder steuerliche Ausbildung/ Studium

Tools

Microsoft 365

bankspezifische Programme

Jobbeschreibung

ZusammenWachsen Wir suchen aktuell: Sachbearbeiter Marktfolge Passiv - Nachlass (m/w/d) in Augsburg Über uns

Die PSD Bank München ist eine der ersten Direktbanken Deutschlands. Wir tragen dafür Sorge, dass unsere Kunden sich voll und ganz auf ihr Leben konzentrieren können und sich nicht um einen reibungslosen Ablauf ihrer Bankgeschäfte kümmern müssen. Diese Bank-Life-Balance gestalten wir auch für unsere Mitarbeitenden.

Wir sind mehr als eine Bank! Wir sind nahbar, echt, regional verbunden und gesellschaftlich engagiert. Außerdem setzen wir auf offene Kommunikation, Toleranz, Teamgeist und eine aktive Mitwirkung an der Gestaltung der Bank der Zukunft.

Ihre Aufgaben

• Eigenständige Bearbeitung von eingehenden Aufträgen/ Nachlassfällen
• Erstellung von Finanzamtmeldungen und Vermögensaufstellungen sowie Abwicklung von Bank – und Versicherungsangelegenheiten
• Prüfung von Erbnachweisen sowie Durchführung anfallender Korrespondenz mit Behörden und Hinterbliebenen
• Durchführung von Kontolöschungen und Kündigung von Debit- und Kreditkarten sowie Personenbereinigungen nach Beendigung der Geschäftsbeziehungen
• Anlage von Vollmachten für natürliche Personen sowie Auskunftserteilung über Konten
• Bearbeitung der GWG – Fälle sowie Fraud Detection Durchführung von Kontrollhandlungen im Bereich WPHG

Ihr Profil

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/Bankkauffrau oder eine vergleichbare notarielle oder steuerliche Ausbildung/ Studium
• Erfahrung in der Nachlassverwaltung und/oder im Vermögensmanagement
• Sehr genaue und zuverlässige Arbeitsweise kombiniert mit einem Hohen Maß ein Eigenverantwortung
• Gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft 365 sowie in weiteren bankspezifischen Programmen
• Urteils- und Entscheidungsfähigkeit sowie lösungsorientiertes und bereichsübergreifendes Denken kombiniert mit einer strukturierten, prozessorientierten Arbeitsweise

Das bieten wir Ihnen

• Für eine ausgewogene Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten täglich zwischen 06:30 – 19:30 Uhr sowie Gleitzeitausgleich
• Mehr Flexibilität im Alltag: Bis zu zwei Tage pro Woche flexibel und mobil arbeiten
• Genießen Sie Ihre Auszeit: 30 Urlaubstage pro Jahr sowie zwei zusätzliche Urlaubstage am 24.12 und 31.12.
• Ihr Geburtstag ist was Besonderes: Wir schenken Ihnen einen freien Nachmittag an Ihrem Geburtstag
• Wir denken an Ihre Zukunft: Profitieren Sie von einer betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen
• Unserer Umwelt zuliebe: Mit unserem JobRad – Angebot fördern wir nachhaltige Mobilität und Sie profitieren von attraktiven Konditionen
• Profitieren Sie doppelt: Als Mitarbeiter unserer Bank genießen Sie exklusive Sonderkonditionen sowie „Corporate Benefits“
• Karriere & Entwicklung: Unser vielfältiges Weiterbildungsangebot ist individuell auf Ihre fachlichen und persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten
• Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen: Wir bieten regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen an und stellen Ihnen bei Bedarf ergonomische Arbeitsplätze zur Verfügung
• Für Ihr Wohlbefinden: Es stehen Ihnen Frisches Obst und kostenloses Wasser zur Verfügung
• Wertschätzende Zusammenarbeit: Ihre Loyalität und Ihr Engagement erfahren bei uns Anerkennung und werden durch attraktive Vorteile belohnt
• Gemeinsam ans Ziel: Bei uns stehen Unternehmensziele im Fokus – keine Einzelzielvereinbarungen. Gemeinsame Erfolge werden durch jährliche Sonderzahlungen gefeiert