Sachbearbeiter Income (m/w/d)*

Bankhaus Metzler; Frankfurt; Hybrid; EUR 55.000 - 85.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Viel Gestaltungsspielraum

Flache Hierarchien

Regelung für mobiles Arbeiten

Wertschätzende Arbeitskultur

Gezielte Weiterbildung

Value & Work-Life Balance-Benefits

Mögliche Förderung ehrenamtlichen Enga

Stabilität

Zusammenfassung

Bankhaus Metzler sucht Verstärkung für das Operations-Team in Frankfurt. Sie rechnen Erträge aus Dividenden, Zinsen und Fondsausschüttungen ab und übernehmen regulatorische Themen wie US-Quellensteuer und AWV-Meldepflichten.

Die Rolle umfasst die Koordination der Kundendokumentation und die Abwicklung endfälliger Wertpapiere. Sie bringen eine Bankkaufmann-Ausbildung oder steuerlichen Hintergrund mit, verfügen über Kenntnisse der Anlageprodukte und beherrschen Deutsch sowie Englisch sicher.

Qualifikationen

• Ausbildung zum Bankkaufmann oder vergleichbare steuerliche Qualifikation.
• Gute Kenntnisse der Anlageprodukte (Aktien, Anleihen, Investmentfonds).
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Abrechnung eingehender Erträge (Dividenden/Zinsen) unter Berücksichtigung Quellensteuer.
• Selbstständige Betreuung regulatorischer Themen (US-Quellensteuer, AWV Z11/ZABI C1).
• Koordination Kundendokumentation im Vorabreduzierungsprozess mit Lagerstellen.
• Bearbeitung der Abwicklung endfälliger Wertpapiere.

Kenntnisse

Teamplayer

Regulatorische Kenntnisse

Deutsch/Englisch

Ausbildung

Bankkaufmann-Ausbildung

Steuerlicher Hintergrund

Tools

AWV-Berichterstattung

Jobbeschreibung

Weiterkommen mit Eigen-Sinn – wir suchen Sie

Sie haben Ihren eigenen Kopf, sind leistungsbereit und stellen hohe Ansprüche an sich und Ihre Arbeit? Sie sind Teamplayer, wollen gestalten, etwas bewegen und Ihre Ideen verwirklichen?

Dann sind Sie bei uns genau richtig: Verstärken Sie unser Operations-Team.

Als Bankhaus mit Eigen-Sinn leben wir seit 1674 konsequent unsere eigenen Werte: Unabhängigkeit, Unternehmergeist, Menschlichkeit – und richten uns konsequent für die Zukunft aus. Dabei verbinden wir Tradition mit Innovation und schaffen die Grundlage für moderne, zukunftsorientierte Lösungen.

Ihre neue Herausforderung

• Sie rechnen alle eingehenden Erträge (Dividenden / Zinsen und Fondsausschüttungen) unter Berücksichtigung möglicher Quellensteuervorabreduzierungen für die Kunden des Metzler-Konzerns ab
• Sie übernehmen selbstständig regulatorische Themengebiete, wie z.B. die wöchentliche Abführung der US-Quellensteuern, das Erstellen der AWV-Meldung Z11 / ZABIL C1 und die Erstellung von Erbschaftsteuermeldung nach
• 33 ErbStG
• Sie übernehmen die Koordinierung der Kundendokumentation im Rahmen von Vorabreduzierungsprozessen mit unseren Lagerstellen
• Sie bearbeiten die Abwicklung von endfälligen Wertpapieren

Ihre Vorteile bei Metzler

• Viel Gestaltungsspielraum
• Flache Hierarchien
• Regelung für mobiles Arbeiten
• Eine wertschätzende, menschliche Arbeitskultur
• Gezielte Weiterbildung
• Wertvolle Benefits und Work-Life-Balance-Angebote
• Mögliche Förderung ehrenamtlichen Engagements
• Stabilität

Ihr Eigen-Profil

• Sie wollen gestalten und etwas bewegen
• Sie sind Teamplayer und kommunikationsstark
• Sie besitzen eine Ausbildung zum Bankkaufmann oder eine Ausbildung mit steuerlichem Hintergrund
• Sie verfügen über gute Kenntnisse der unterschiedlichen Anlageprodukte wie z.B. Aktien, Renten oder Investmentfonds
• Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Sind Sie bereit, mit Eigen-Sinn weiterzukommen?

Wir suchen Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und mit Leidenschaft an der Weiterentwicklung unseres Bankhauses mitwirken möchten. Wir bieten Entfaltungsfreiheit und unterstützen Ihr Weiterkommen.

Vielfalt ist uns wichtig. Wir legen Wert darauf und betonen ausdrücklich, dass wir mit unseren Stellenanzeigen alle Menschen gleichberechtigt ansprechen. Daher begrüßen wir alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.