Private Banking Berater (m/w/d)

Jackalope Digital LLC; Ulm; Vor Ort; EUR 70.000 - 100.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Work-Life-Balance

Unbefristete Festanstellung

Zentrale Lage Ulm

Attraktive Vergütung

Entwicklungsmöglichkeiten

Zusammenfassung

Jackalope Digital LLC sucht einen Private Banking Berater (m/w/d) in Ulm zur Vollzeitfestanstellung. Sie betreuen ein bestehendes Kundensegment, bauen Ihr Portfolio im Private Banking weiter aus und beraten vermögende Privatkunden sowie Institutionen ganzheitlich zu individuellen Anlage- und Vermögenslösungen.

Sie gewinnen neue Kunden, erkennen Potenziale und entwickeln langfristige Beziehungen. Expertise in Wertpapier- und Anlagegeschäft, Networking-Fähigkeiten und professionelles Auftreten

Qualifikationen

• Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation im Finanzbereich.
• Mehrjährige Erfahrung im Private Banking bzw. Vermögensberatung wünschenswert.
• Fundierte Kenntnisse im Wertpapier- und Anlagegeschäft sowie Beratung vermögender Kunden.
• Bestehendes Netzwerk bzw. Fähigkeiten in Neukundengewinnung und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.
• Beratungskompetenz, unternehmerisches Denken und professionelles Auftreten.

Aufgaben

• Bestehendes Kundenumfeld übernehmen und Portfolio im Private Banking gezielt ausbauen.
• Vermögende Privatkunden und institutionelle Kunden ganzheitlich zu Anlage- und Vermögenslösungen beraten.
• Neue Kunden gewinnen, Geschäftspotenziale erkennen und langfristige Beziehungen entwickeln.
• Portfolio im Wertpapier- und Anlagegeschäft betreuen und Anlagestrategien entwickeln.
• Netzwerk regional ausbauen und eine hochwertige, regulatorisch konforme Beratung sicherstellen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Neukundengewinnung

Beziehungsmanagement

Ausbildung

Bankkaufmann / Investmentfondskaufmann / Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen / wirtschaftswissenschaftliches Studium

Jobbeschreibung

Private Banking Berater (m/w/d) - Vollzeit | Festanstellung | Ulm

Im Auftrag unseres Partnerunternehmens in Ulm suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als „Private Banking Berater (m/w/d)“.

Aufgaben

• Sie übernehmen ein bestehendes Kundenumfeld und bauen Ihr eigenes Portfolio im Private Banking gezielt weiter aus
• Sie beraten vermögende Privatkunden sowie institutionelle Kunden ganzheitlich zu individuellen Anlage- und Vermögenslösungen
• Darüber hinaus gewinnen Sie neue Kunden, erkennen Geschäftspotenziale und entwickeln langfristige Kundenbeziehungen
• Sie betreuen Ihr Portfolio umfassend im Wertpapier- und Anlagegeschäft und entwickeln passende Anlagestrategien
• Zusätzlich bauen Sie Ihr regionales Netzwerk aus und stellen eine hochwertige sowie regulatorisch konforme Beratung sicher

Qualifikationen

• Sie verfügen über eine Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), Investmentfondskaufmann (m/w/d), Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d) oder über ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Idealerweise bringen Sie mehrjährige Erfahrung als Private Banking Berater (m/w/d), Vermögensberater (m/w/d), Anlageberater (m/w/d) oder Relationship Manager (m/w/d) mit
• Erforderlich sind fundierte Kenntnisse im Wertpapier- und Anlagegeschäft sowie Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
• Wichtig sind ein bestehendes Netzwerk bzw. ausgeprägte Fähigkeiten in der Neukundengewinnung und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Zusätzlich überzeugen Sie durch Beratungskompetenz, unternehmerisches Denken und ein professionelles, verbindliches Auftreten

Benefits

• Work-Life-Balance: Freuen Sie sich auf flexible Arbeitszeiten sowie eine anteilige Homeoffice-Möglichkeit
• Sicherheit: Unbefristete Festanstellung im Rahmen der Direktvermittlung
• Zentrale Lage: Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Ulm
• Attraktive Vergütung: Umfassendes Gehaltspaket mit spannenden Sonderleistungen
• Entwicklung: Verantwortungsvolle Jobmöglichkeit sowie zahlreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten