(Junior) Kundenberater - Wealth Management (m/w/d)

Boerse Group; Rosenheim; Vor Ort; EUR 35.000 - 50.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

13. Gehalt

Betriebliche Altersvorsorge

Fahrtkostenzuschuss

JobRad

Weiterbildungsförderung

30 Tage Urlaub

Gleitzeit

EGym Wellpass

Massagestühle

Kostenlose Getränke & Obst

Regelmäßige Teamevents & Firmenfeiern

Flache Hierarchien

Mitarbeiter-Lounges

Zusammenfassung

Das Rosenheimer Team der boerse.de Group AG sucht einen (Junior) Kundenberater im Wealth Management (m/w/d). In Vollzeit arbeiten Sie eng mit bestehenden Kundenbeziehungen, begleiten Kundengespräche und übernehmen schrittweise Verantwortung im Beratungsprozess.

Sie analysieren Kundenbedürfnisse, unterstützen bei Anlagestrategien, arbeiten mit Compliance, Marketing und Kundenservice zusammen und profitieren von 13. Gehalt, betrieblicher Altersvorsorge und weiteren Benefits.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im wirtschaftlichen oder finanznahen Bereich.
• Erste praktische Erfahrung im Finanzvertrieb, in der Kundenberatung oder im Bankenumfeld.
• Sicheres, professionelles Auftreten und Lernbereitschaft.
• Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Bestehende Kundenbeziehungen betreuen und schrittweise eigene Verantwortung übernehmen.
• Kundengespräche begleiten, Vor- und Nachbereitung, Verantwortung im Beratungsprozess.
• Bedarfsanalyse zu Anlagenzielen, Risikoprofilen und individuellen Anforderungen unterstützen.
• Mitwirkung bei Entwicklung passender Lösungen für Kunden.
• Teilnahme an Kunden- und Investorenveranstaltungen; Ausbau der Präsenz im direkten Kontakt.
• Zusammenarbeit mit Compliance, Marketing und Kundenservice.
• Dokumentation und Pflege von CRM- und Beratungssystemen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Kundenbetreuung

Teamfähigkeit

Lernbereitschaft

Deutschkenntnisse

Ausbildung

Abschluss im wirtschaftlichen oder finanznahen Bereich

MiFID II / WpHG Kenntnisse vorteilhaft

Jobbeschreibung

(Junior) Kundenberater - Wealth Management (m/w/d)

Rosenheim

Vollzeit

Festanstellung

35.000 - 50.000 € pro Jahr

Ihre Aufgaben

• Aktive Unterstützung bei der Betreuung bestehender Kundenbeziehungen sowie schrittweise Übernahme eigener Verantwortungsbereiche
• Begleitung von Kundengesprächen inklusive Vor- und Nachbereitung sowie sukzessive Übernahme von Verantwortung im gesamten Beratungsprozess
• Mitwirkung bei der Analyse von Kundenbedürfnissen, insbesondere bei Anlagezielen, Risikoprofilen und individuellen Anforderungen, sowie Unterstützung bei der Entwicklung passender Lösungen
• Identifikation zusätzlicher Beratungsansätze und Beitrag zur Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen
• Teilnahme an Kunden- und Investorenveranstaltungen sowie Ausbau der Präsenz im direkten Kundenkontakt und kompetente Beantwortung von Kundenanliegen
• Enge Zusammenarbeit mit internen Bereichen wie Compliance, Marketing und Kundenservice
• Unterstützung bei der vollständigen und ordnungsgemäßen regulatorischen Dokumentation und korrekten Pflege von CRM- und Beratungssystemen
• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im wirtschaftlichen oder finanznahen Bereich
• Erste praktische Erfahrung im Finanzvertrieb, in der Kundenberatung oder im Bankenumfeld
• Sicheres und professionelles Auftreten sowie ausgeprägte Lernbereitschaft mit dem Ziel fachlicher und vertrieblicher Weiterentwicklung
• Ausgeprägtes kundenorientiertes Denken und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise mit der Fähigkeit, mehrere Themen gleichzeitig zu überblicken
• Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft sowie ausgeprägte Hands-on-Mentalität und Teamfähigkeit
• Starkes Interesse an Kapitalmärkten, Börse, Investments und Vermögensaufbau
• Grundkenntnisse regulatorischer Anforderungen wie MiFID II / WpHG sind von Vorteil, können jedoch auch aufgebaut werden
• Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unsere Benefits

• Attraktive Vergütung & 13. Gehalt: Leistung verdient Anerkennung - mit einem fairen Gehalt und zusätzlichem 13. Monatsgehalt.
• Betriebliche Altersvorsorge (BAV): Sichern Sie Ihre Zukunft ab - wir unterstützen Sie aktiv bei Ihrer Altersvorsorge.
• Fahrtkostenzuschuss: Wir unterstützen Sie bei Ihrem Arbeitsweg - finanziell und unkompliziert.
• Corporate Benefits: Profitieren Sie von exklusiven Vergünstigungen - shoppen Sie bei zahlreichen bekannten Marken und Anbietern.
• JobRad: Bleiben Sie mobil und nachhaltig - mit Ihrem Wunschrad zu attraktiven Konditionen.
• Weiterbildungsförderung: Entwickeln Sie sich kontinuierlich weiter - wir fördern und bezuschussen Ihre Weiterbildung.
• 30 Tage Urlaub & Treuebonus-Urlaubstag: Erholen Sie sich mit 30 Urlaubstagen im Jahr - profitieren Sie ab fünf Jahren Betriebszugehörigkeit von einem zusätzlichen Urlaubstag, und das sogar alle fünf Jahre.
• Gleitzeit & flexible Arbeitszeiten: Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel - mit unserer Gleitzeit.
• Egym Wellpass - Fitness- und Gesundheitsangebote deutschlandweit: Bleiben Sie fit und gesund - mit vielseitigen Sport- und Gesundheitsangeboten.
• Massagestühle: Tanken Sie neue Kraft - Unsere Massagestühle sorgen für Entspannung im Arbeitsalltag.
• Kostenlose Getränke & frisches Obst: Genießen Sie Kaffee, Tee, verschiedenste Getränke und Snacks sowie täglich frisches Obst - für neue Energie im Arbeitsalltag.
• Regelmäßige Teamevents & Firmenfeiern: Erleben Sie echten Teamspirit - bei gemeinsamen Events und Feiern, die verbinden und begeistern.
• Flache Hierarchien & kurze Entscheidungswege: Bringen Sie sich ein - Entdecken Sie unsere vielen Entwicklungsmöglichkeiten in einem inhabergeführten FinTech.
• Außergewöhnliche Mitarbeiter-Lounges mit Kicker & Billardtisch: Austauschen und abschalten - unsere Lounges bieten Raum für entspannte Pausen.
• Exklusive Grillabende mit unserem Inhaber: Freuen Sie sich auf exklusive Grillabende und Feierabendbierchen mit Thomas Müller und Prof. Dr. Hubert Dichtl.

Über uns

Mit der Vision "Börsenwohlstand für Alle!" dreht sich bei uns schon seit 1987 alles um die Börse: Von Börsen-Informationen (boerse.de ), über Börsen-Empfehlungen (Börsenverlag ), der Konstruktion intelligenter Börsen-Indizes (BCDIs ), objektiver Aktien-Ratings und der Entwicklung regelgebundener Anlagestrategien (boerse.de Institut ) bis hin zuboerse.de-Fonds und sogarboerse.de-Gold sowie "enkelgerechter" Einzelkontenverwaltungen (boerse.de Vermögensverwaltung ) werden Anlegern alle Werkzeuge für Vermögensaufbau und Vermögensschutz an die Hand gegeben.

Die Basis dafür sind Champions-Aktien, also die laut boerse.de-Performance-Analyse langfristig besten Aktien der Welt, und mittlerweile haben tausende Anlegerinnen und Anleger mehr als 600 Millionen Euro in die Investmentalternativen "Made in Rosenheim" investiert. Zur Stärkung der Aktienkultur in Deutschland wurde unter dem Motto "Börsenwohlstand hilft!" sogar die gemeinnützige boerse.de-Stiftung errichtet.

Unsere modernen Büroräume befinden sich im eigenen Verlagshaus sowie im "Haus der Börse", das auch die Bulle 8-Galerie und das Börsenmuseum beheimatet. Wenn auch Sie in einem einzigartigen Börsenambiente mit Leidenschaft etwas bewirken wollen, dann wird die boerse.de Group AG für Ihre Karriere perfekt sein! Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf und entdecken Sie unsere offenen Jobangebote.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Für Fragen steht Ihnen Frau Sophia Burghart unter 080 31 / 20 33 600 oder per E-Mail

Mit der Vision "Börsenwohlstand für Alle!" dreht sich bei uns schon seit 1987 alles um die Börse: Von Börsen-Informationen (boerse.de ), über Börsen-Empfehlungen (Börsenverlag ), der Konstruktion intelligenter Börsen-Indizes (BCDIs ), objektiver Aktien-Ratings und der Entwicklung regelgebundener Anlagestrategien (boerse.de Institut ) bis hin zuboerse.de-Fonds und sogarboerse.de-Gold sowie "enkelgerechter" Einzelkontenverwaltungen (boerse.de Vermögensverwaltung ) werden Anlegern alle Werkzeuge für Vermögensaufbau und Vermögensschutz an die Hand gegeben.

Die Basis dafür sind Champions-Aktien, also die laut boerse.de-Performance-Analyse langfristig besten Aktien der Welt, und mittlerweile haben tausende Anlegerinnen und Anleger mehr als 600 Millionen Euro in die Investmentalternativen "Made in Rosenheim" investiert. Zur Stärkung der Aktienkultur in Deutschland wurde unter dem Motto "Börsenwohlstand hilft!" sogar die gemeinnützige boerse.de-Stiftung errichtet.

Unsere modernen Büroräume befinden sich im eigenen Verlagshaus sowie im "Haus der Börse", das auch die Bulle 8-Galerie und das Börsenmuseum beheimatet. Wenn auch Sie in einem einzigartigen Börsenambiente mit Leidenschaft etwas bewirken wollen, dann wird die boerse.de Group AG für Ihre Karriere perfekt sein! Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf und entdecken Sie unsere offenen Jobangebote.

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