Finanzberater (m/w/d) - Einstieg mit Perspektive (German Speaking)

Andreas Plumari Büro für Deutsche Vermögensberatung; Donaueschingen; Vor Ort; EUR 42.000 - 65.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Fundierte Einarbeitung

Erfolgssystem mit klaren Strukturen

Flexibilität in der Arbeitsgestaltung

Moderne digitale Tools

Strukturiertes Onboarding-Programm

Zusammenfassung

Das Andreas Plumari Büro für Deutsche Vermögensberatung in Donaueschingen sucht ein Organisationstalent mit Zahlenblick zur ganzheitlichen Beratung von Privatkunden. Du analysierst Finanzsituationen, entwickelst individuelle Lösungen und baust Vertrauen auf.

Du arbeitest strukturiert, unterstützt bei Altersvorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau, nutzt digitale Tools und etablierte Beratungswege; es gibt fundierte Einarbeitung, klare Strukturen und flexible Arbeitsgestaltung.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im kaufmännischen Bereich.
• Interesse an Finanzthemen und Beratung.
• Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen.

Aufgaben

• Analyse und Bewertung der finanziellen Situation von Privatkunden.
• Entwicklung maßgeschneiderter Finanz- und Vorsorgelösungen.
• Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen auf Vertrauensbasis.
• Unterstützung bei wichtigen Finanzentscheidungen (z. B. Altersvorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau).
• Nutzung digitaler Beratungstools und moderner Kommunikationswege.

Kenntnisse

Kommunikationsstärke

Verlässlichkeit

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung/Studium

Jobbeschreibung

Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung?

In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privatkunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt.

Deine Aufgaben

• Analyse und Bewertung der finanziellen Situation von Privatkunden.


• Entwicklung maßgeschneiderter Finanz- und Vorsorgelösungen.


• Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen auf Vertrauensbasis.


• Unterstützung bei wichtigen Finanzentscheidungen (z. B. Altersvorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau).


• Nutzung digitaler Beratungstools und moderner Kommunikationswege.

Das bieten wir dir

• Fundierte Einarbeitung und praxisnahe Schulungen.


• Ein bewährtes Erfolgssystem mit klaren Strukturen.


• Flexibilität und Freiheit in der Arbeitsgestaltung.


• Moderne digitale Tools für effizientes Arbeiten.


• Ein strukturiertes Onboarding-Programm für einen erfolgreichen Start.

Unsere Werte

• Verlässlichkeit: Wir halten, was wir versprechen, für unsere Kunden und das Team.


• Klare Strukturen: Definierte Prozesse und klare Zuständigkeiten.


• Teamgeist: Gemeinsam erfolgreich durch Zusammenarbeit und Unterstützung.


• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im kaufmännischen Bereich (wünschenswert).


• Interesse an Finanzthemen und Beratung.


• Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen.