Finanzberater (m/w/d) - Einstieg mit Perspektive (German Speaking)

Andreas Plumari Büro für Deutsche Vermögensberatung; Donaueschingen; Vor Ort; EUR 45.000 - 65.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Fundierte Einarbeitung

Praxisnahe Schulungen

Flexible Arbeitsgestaltung

Moderne digitale Tools

Zusammenfassung

Andreas Plumari Büro für Deutsche Vermögensberatung sucht eine organisationstarke Persönlichkeit, die Privatkunden berät, individuelle Finanz- und Vorsorgelösungen entwickelt und nachhaltige Beziehungen aufbaut.

Sie arbeiten mit digitalen Beratungstools, erhalten praxisnahe Schulungen und ein strukturiertes Onboarding, um erfolgreich zu starten. Eine kaufmännische Ausbildung oder Studium bevorzugt; Interesse an Finanzthemen und Beratung ist wünschenswert.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium bevorzugt.
• Interesse an Finanzthemen und Beratung.
• Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen.

Aufgaben

• Analyse und Bewertung der finanziellen Situation von Privatkunden.
• Entwicklung maßgeschneiderter Finanz- und Vorsorgelösungen.
• Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen auf Vertrauensbasis.
• Unterstützung bei wichtigen Finanzentscheidungen (z. B. Altersvorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau).
• Nutzung digitaler Beratungstools und moderner Kommunikationswege.

Kenntnisse

Kundenberatung

Finanzanalyse

Vertriebsorientierung

Kommunikationsstärke

Teamfähigkeit

Ausbildung

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium

Tools

Digitale Beratungstools

Jobbeschreibung

Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung? In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privatkunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt.

Deine Aufgaben

• Analyse und Bewertung der finanziellen Situation von Privatkunden.
• Entwicklung maßgeschneiderte Finanz- und Vorsorgelösungen.
• Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen auf Vertrauensbasis.
• Unterstützung bei wichtigen Finanzentscheidungen (z. B. Altersvorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau).
• Nutzung digitaler Beratungstools und moderner Kommunikationswege.

Das bieten wir dir

• Fundierte Einarbeitung und praxisnahe Schulungen.
• Ein bewährtes Erfolgssystem mit klaren Strukturen.
• Flexibilität und Freiheit in der Arbeitsgestaltung.
• Moderne digitale Tools für effizientes Arbeiten.
• Ein strukturiertes Onboarding-Programm für einen erfolgreichen Start.

Unsere Werte

• Verlässlichkeit: Wir halten, was wir versprechen, für unsere Kunden und das Team.
• Klare Strukturen: Definierte Prozesse und klare Zuständigkeiten.
• Teamgeist: Gemeinsam erfolgreich durch Zusammenarbeit und Unterstützung.
• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im kaufmännischen Bereich (wünschenswert).
• Interesse an Finanzthemen und Beratung.
• Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen.