Finanzberater

Horbach Wirtschaftsberatung; Stuttgart; Hybrid; EUR 55.000 - 85.000; Vollzeit

Zusammenfassung

HORBACH Wirtschaftsberatung sucht Sie als Finanzberater:in in Stuttgart. Sie beraten ganzheitlich zu Vermögensaufbau, Absicherung, Altersvorsorge und Investments und entwickeln individuelle Finanzstrategien für Ihre Kund:innen.

Hauptstandort ist Stuttgart; Teile der Tätigkeit können im Homeoffice erfolgen. Sie verfügen über fundierte Finanzplanungskompetenz, gutes Verständnis der Finanzmärkte und Erfahrung mit Ruhestandsplanung.

Qualifikationen

• Fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung und Finanzberatung.
• Gutes Verständnis der Finanzmärkte und Anlageformen.
• Ruhestandsplanung kenntnisse und individuelle Ruhestandsstrategien.
• Kaufmännische Ausbildung oder Studium sowie Weiterbildung.
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und analytisches Denken.

Aufgaben

• Beratungsgespräche führen und maßgeschneiderte Finanzkonzepte erstellen.
• Kundennetzwerk pflegen und erweitern.
• Langfristige Begleitung der Kundschaft bei der Umsetzung der Ziele.
• Aktuelle fachliche Weiterbildung sicherstellen.

Kenntnisse

Finanzplanung

Finanzberatung

Kundenakquise

Kommunikation

Analytisches Denken

Ausbildung

kaufmännische Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Jobbeschreibung

Unternehmensbeschreibung

HORBACH Wirtschaftsberatung zählt seit 1983 zu den führenden Adressen für ganzheitliche Finanzplanung in Deutschland und ist spezialisiert auf Akademiker:innen und anspruchsvolle Privatkund:innen. Im Mittelpunkt stehen persönliche Finanzstrategien, die individuell auf die Ziele und Lebenssituationen der Kundschaft zugeschnitten werden. Umfassende Lösungsgutachten berücksichtigen alle relevanten finanziellen Fragestellungen, von Absicherung bis Vermögensaufbau. Als Beratungsunternehmen mit hohem Qualitätsanspruch bietet HORBACH eine professionelle Arbeitsumgebung, klare Entwicklungsperspektiven und die Möglichkeit, Verantwortung für die finanzielle Zukunft der Kund:innen zu übernehmen.

Rollenbeschreibung

Als Finanzberater:in beraten Sie ganzheitlich zu Themen wie Vermögensaufbau, Absicherung, Altersvorsorge und Investments und entwickeln individuelle Finanzstrategien für Ihre Kund:innen. Sie führen Beratungs- und Analysegespräche, erstellen maßgeschneiderte Finanzkonzepte und begleiten Ihre Kundschaft langfristig bei der Umsetzung ihrer finanziellen Ziele. Zum Arbeitsalltag gehören die kontinuierliche Pflege und Erweiterung Ihres Kundennetzwerks, die Vorbereitung von Beratungsterminen sowie die regelmäßige Aktualisierung Ihres Fachwissens. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle in einem hybriden Arbeitsmodell: Ihr Hauptstandort ist Stuttgart, ein Teil der Tätigkeit kann im Homeoffice ausgeübt werden.

• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung und Finanzberatung und können komplexe Finanzthemen verständlich erklären (Financial Planning, Financial Advisory).
• Sie besitzen ein gutes Verständnis der Finanzmärkte sowie Erfahrungen im Umgang mit verschiedenen Anlageformen (Finance, Investments).
• Sie sind vertraut mit Konzepten der privaten und beruflichen Altersvorsorge und können individuelle Ruhestandsstrategien entwickeln (Retirement Planning).
• Idealerweise verfügen Sie über eine kaufmännische oder wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung oder ein einschlägiges Studium sowie die Bereitschaft zu fachlicher Weiterbildung und relevanten Zertifizierungen.
• Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, analytisches Denken, verantwortungsbewusstes Handeln, Freude am Umgang mit Menschen und eine strukturierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.