Financial Consultant/Werkstudent

Horbach Wirtschaftsberatung; Dortmund; Hybrid; EUR 22.000 - 31.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Horbach Wirtschaftsberatung ist seit 1983 eine etablierte Adresse für ganzheitliche Finanzplanung, mit Fokus auf Akademiker:innen und anspruchsvolle Privatkund:innen. In der Rolle Financial Consultant/Werkstudent:in unterstützen Sie die ganzheitliche Beratung, analysieren Kundensituationen, erstellen Finanzpläne und bereiten individuelle Lösungskonzepte in Investments, Absicherung und Altersvorsorge vor.

Die Position ist als Vollzeitstelle mit Werkstudenten-Option angelegt und wird hybrid

Qualifikationen

• Fundierte Kenntnisse in Financial Planning und Finanzwissen, verständliche Aufbereitung komplexer Zusammenhänge.
• Erfahrung oder Interesse in Investments und Retirement Planning.
• Analytische Kompetenzen, strukturiertes Arbeiten und Zahlenaffinität.
• Laufendes oder abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Finanzwesen oder verwandtem Fachgebiet; Eigenmotivation und Kundenorientierung.

Aufgaben

• Analyse der finanziellen Situation von Privatkund:innen.
• Erstellung von Finanzplänen und individuellen Lösungskonzepten.
• Unterstützung bei Beratungsgesprächen sowie Vorbereitung von Unterlagen.
• Recherche zu Finanzprodukten und laufende Betreuung von Bestandskund:innen.

Kenntnisse

Finanzplanung

Investments

Altersvorsorge

Analytische Fähigkeiten

Zahlenverständnis

Kommunikationsstärke

Ausbildung

Student/in oder Abschluss in Wirtschaft/Finanzen

Jobbeschreibung

Unternehmensbeschreibung HORBACH Wirtschaftsberatung ist seit 1983 eine etablierte Adresse für ganzheitliche Finanzplanung, mit Fokus auf Akademiker:innen und anspruchsvolle Privatkund:innen. Das Unternehmen entwickelt persönliche Finanzstrategien, die alle relevanten finanziellen Fragestellungen und Lebensphasen berücksichtigen. Individuelle Lösungsgutachten bieten maßgeschneiderte Konzepte für Themen wie Vermögensaufbau, Absicherung und Altersvorsorge. Potenzielle Mitarbeitende erwartet ein professionelles Umfeld, in dem langfristige Kund:innenbeziehungen, Qualität und Beratung auf Augenhöhe im Mittelpunkt stehen.
Rollenbeschreibung In der Rolle als Financial Consultant/Werkstudent:in unterstützen Sie die ganzheitliche Beratung von Privatkund:innen, insbesondere aus dem akademischen Umfeld. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Analyse der finanziellen Situation von Kund:innen, die Erstellung von Finanzplänen sowie die Vorbereitung individueller Lösungskonzepte in den Bereichen Investments, Absicherung und Altersvorsorge. Sie wirken bei Beratungsgesprächen mit, bereiten Unterlagen vor, führen Recherchen zu Finanzprodukten durch und unterstützen bei der laufenden Betreuung von Bestandskund:innen. Die Position ist als Vollzeitstelle mit Werkstudenten-Option angelegt und wird in einem hybriden Modell angeboten: Ihr Arbeitsort ist überwiegend in Dortmund, kombiniert mit der Möglichkeit, regelmäßig im Homeoffice zu arbeiten.
Qualifikationen

• Finanzplanung & Finanzwissen: Sie sollten über fundierte Kenntnisse in Financial Planning und Finance verfügen und in der Lage sein, komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich aufzubereiten.
• Investments & Altersvorsorge: Erfahrung oder Interesse in den Bereichen Investments und Retirement Planning ist erforderlich, um nachhaltige Vermögensaufbau- und Vorsorgekonzepte zu entwickeln.
• Analytische Kompetenzen: Ausgeprägte Analytical Skills, strukturiertes Arbeiten und sicherer Umgang mit Zahlen sind notwendig, um Kund:innenprofile zu analysieren und geeignete Lösungen abzuleiten.
• Zusätzliche Qualifikationen: Ein laufendes oder abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Finanzwesen oder einem verwandten Fachgebiet, hohe Eigenmotivation, Lernbereitschaft, Kommunikationsstärke sowie verantwortungsbewusste, kundenorientierte Arbeitsweise sind wünschenswert.