Berater (m/w/d) vermögende Privatkunden

Volksbank eG Überlingen; Überlingen; Vor Ort; EUR 70.000 - 100.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Volksbank eG Überlingen sucht eine Beraterin oder einen Berater für vermögende Privatkunden. Sie übernehmen eigenverantwortlich einen fest zugeordneten Kundenbestand und bauen diesen gezielt weiter aus.

Als erste Ansprechperson begleiten Sie Kundinnen und Kunden durch alle finanziellen Lebensphasen mit Weitblick und Empathie. Auf Basis unseres ganzheitlichen, genossenschaftlichen Beratungsansatzes entwickeln Sie durch strukturierte, bedarfsorientierte Analysen maßgeschneiderte Lösungen, die

Qualifikationen

• Abgeschlossene Bankausbildung, ergänzt durch eine Weiterbildung zum Bankfachwirt oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Beratung vermögender Privatkundinnen und -kunden, idealerweise im genossenschaftlichen Umfeld.
• Fundiertes Produktwissen, insbesondere im Wertpapiergeschäft, sowie Interesse, sich fachlich kontinuierlich weiterzuentwickeln.
• Eine offene, verbindliche Persönlichkeit, die aktiv auf Menschen zugeht und Vertrauen aufbaut.
• Ein eigenverantwortlicher Arbeitsstil, gepaart mit sicherem Auftreten und ausgeprägter Kommunikationsstärke.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Übernahme eines fest zugeordneten Kundenbestands und dessen gezielte Weiterentwicklung.
• Erste Ansprechperson für Kundinnen und Kunden in allen finanziellen Lebensphasen mit Weitblick und Empathie.
• Entwicklung durch strukturierte, bedarfsorientierte Analysen maßgeschneiderter Lösungen im genossenschaftlichen Beratungsansatz.

Kenntnisse

Beratung vermögender Privatkunden

Produktwissen Wertpapiergeschäft

Kommunikationsstärke

Vertrauen aufbauen

Ausbildung

Bankausbildung

Weiterbildung Bankfachwirt oder gleichwertige Qualifikation

Jobbeschreibung

bei der Volksbank eG Überlingen, gestalten aktiv unsere Zukunft. Unsere Mitglieder und Kunden, unterstützen wir ehrlich, respektvoll und partnerschaftlich bei der Verwirklichung ihrer Ziele - zum Wohl der gesamten Region.

Wenn Sie unsere Werte und Vision teilen, könnten Sie genau die Person sein, die wir suchen. Werden Sie Teil unseres Teams!

Als Beraterin oder Berater für unsere vermögenden Privatkunden übernehmen Sie eigenverantwortlich einen fest zugeordneten Kundenbestand – und bauen diesen gezielt weiter aus.

Sie sind erste Ansprechperson für Ihre Kundinnen und Kunden in allen finanziellen Lebensphasen und begleiten sie mit Weitblick, Empathie und fundiertem Fachwissen.

Auf Basis unseres ganzheitlichen, genossenschaftlichen Beratungsansatzes entwickeln Sie durch strukturierte, bedarfsorientierte Analysen maßgeschneiderte Lösungen, die echten und nachhaltigen Mehrwert schaffen.

• Abgeschlossene Bankausbildung, ergänzt durch eine Weiterbildung zum Bankfachwirt oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Beratung vermögender Privatkundinnen und -kunden, idealerweise im genossenschaftlichen Umfeld
• Fundiertes Produktwissen, insbesondere im Wertpapiergeschäft, sowie Interesse, sich fachlich kontinuierlich weiterzuentwickeln
• Eine offene, verbindliche Persönlichkeit, die aktiv auf Menschen zugeht und Vertrauen aufbaut
• Ein eigenverantwortlicher Arbeitsstil, gepaart mit sicherem Auftreten und ausgeprägter Kommunikationsstärke