Associate (Distressed) M&A

GKES - Gunnar Kühne Executive Search GmbH; Frankfurt; Vor Ort; EUR 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

GKES - Gunnar Kühne Executive Search GmbH sucht einen Associate (Distressed) M&A (m/w/d) zur Begleitung von Transaktionen in Distressed M&A, Restrukturierung und Sondersituationen. Sie unterstützen Strukturierung, Finanzmodelle, Bewertungen und Due-Diligence-Unterlagen.

Sie arbeiten eng mit Investoren, Banken, Gläubigern und Transaktionspartnern zusammen, bringen 2–6 Jahre relevante Erfahrung mit und verfügen über exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse.

Qualifikationen

• 2–6 Jahre relevante Berufserfahrung in M&A, Corporate Finance Advisory, Distressed M&A, Restructuring, Transaction Services, Leveraged Finance oder Private Equity
• Fundiertes Verständnis von Financial Modelling, Unternehmensbewertung, Finanzanalyse, Rechnungslegung und Unternehmensplanung
• Idealerweise erste Erfahrung mit Sondersituationen, Restrukturierungsfällen, Insolvenznähe oder komplexen Stakeholder-Konstellationen

Aufgaben

• Begleitung von Distressed M&A-Transaktionen, Sondersituationen und komplexen Corporate-Finance-Projekten auf Käufer- und Verkäuferseite
• Unterstützung bei der Strukturierung und Umsetzung von Transaktionen in Restrukturierungs-, Sanierungs- und Insolvenznähe
• Erstellung von Finanzmodellen, Unternehmensbewertungen, Szenarioanalysen und Liquiditäts- bzw. Business-Plan-Analysen
• Koordination und Erstellung von Vermarktungsunterlagen, Management-Präsentationen, Entscheidungsvorlagen und Due-Diligence-Unterlagen
• Analyse von Geschäftsmodellen, Finanzkennzahlen, Kapitalstrukturen, Markt- und Wettbewerbsumfeldern
• Aktive Unterstützung bei der Ansprache von Investoren, strategischen Käufern, Finanzinvestoren, Gläubigern und weiteren Stakeholdern
• Enge Zusammenarbeit mit Insolvenzverwaltern, Unternehmern, Gesellschaftern, Banken, Investoren und weiteren Transaktionsbeteiligten
• Übernahme eigener Workstreams in Live-Deals sowie Unterstützung bei Vertragsverhandlungen und Prozesssteuerung
• Mitwirkung bei Business Development, Marktanalysen und der Weiterentwicklung des Beratungsangebots im Bereich Distressed M&A

Kenntnisse

Distressed M&A

Corporate Finance Advisory

Financial Modelling

Due Diligence

Stakeholder Management

Ausbildung

BWL/VWL/Finance

Tools

MS Office

Excel

PowerPoint

Jobbeschreibung

Für unseren Kunden, eine der marktführenden Corporate-Finance-Beratungen im Bereich Distressed M&A und Sondersituationen, suchen wir ab sofort einen Associate (Distressed) M&A (m/w/d).

Ihre Aufgabe

• Begleitung von Distressed M&A-Transaktionen, Sondersituationen und komplexen Corporate-Finance-Projekten auf Käufer- und Verkäuferseite
• Unterstützung bei der Strukturierung und Umsetzung von Transaktionen in Restrukturierungs-, Sanierungs- und Insolvenznähe
• Erstellung von Finanzmodellen, Unternehmensbewertungen, Szenarioanalysen und Liquiditäts- bzw. Business-Plan-Analysen
• Koordination und Erstellung von Vermarktungsunterlagen, Management-Präsentationen, Entscheidungsvorlagen und Due-Diligence-Unterlagen
• Analyse von Geschäftsmodellen, Finanzkennzahlen, Kapitalstrukturen, Markt- und Wettbewerbsumfeldern
• Aktive Unterstützung bei der Ansprache von Investoren, strategischen Käufern, Finanzinvestoren, Gläubigern und weiteren Stakeholdern
• Enge Zusammenarbeit mit Insolvenzverwaltern, Unternehmern, Gesellschaftern, Banken, Investoren und weiteren Transaktionsbeteiligten
• Übernahme eigener Workstreams in Live-Deals sowie Unterstützung bei Vertragsverhandlungen und Prozesssteuerung
• Mitwirkung bei Business Development, Marktanalysen und der Weiterentwicklung des Beratungsangebots im Bereich Distressed M&A
• Ca. 2–6 Jahre relevante Berufserfahrung im Bereich M&A, Corporate Finance Advisory, Distressed M&A, Restructuring, Transaction Services, Leveraged Finance oder Private Equity
• Sehr guter akademischer Abschluss in BWL, VWL, Finance, Wirtschaftsingenieurwesen oder einem vergleichbaren Studiengang
• Fundiertes Verständnis von Financial Modelling, Unternehmensbewertung, Finanzanalyse, Rechnungslegung und Unternehmensplanung
• Idealerweise erste Erfahrung mit Sondersituationen, Restrukturierungsfällen, Insolvenznähe oder komplexen Stakeholder-Konstellationen
• Ausgeprägte analytische und numerische Fähigkeiten sowie ein sehr gutes Verständnis finanzwirtschaftlicher Zusammenhänge
• Souveräner Umgang mit MS Office, insbesondere Excel und PowerPoint
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Unternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative, Belastbarkeit und Freude an anspruchsvoller Teamarbeit
• Professionelles Auftreten, Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, in einem dynamischen Deal-Umfeld strukturiert und lösungsorientiert zu arbeiten

Ihre Vorteile mit GKES

Diskretion, Professionalität und Ehrlichkeit / starker Zugang zu unzähligen Entscheidern der Finanzindustrie und Wirtschaft / Ratgeber im Bewerbungsprozess / prompte Reflektion Ihrer Bewerbungsunterlagen.