Gerente de patrimonio financiero

beBeeFinanciero; Los Abades; Presencial; COP 300.000.000 - 400.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de servicios financieros busca un asesor financiero en Nariño para ayudar a los clientes con la planificación y gestión patrimonial. El candidato ideal debe tener un título en finanzas o economía, más de 5 años de experiencia y habilidades prácticas en análisis financiero y comunicación efectiva. Ofrecemos un ambiente que promueve el crecimiento profesional y el aprendizaje constante.

Formación

• 5+ años de experiencia como asesor financiero.
• Conocimientos actualizados sobre tendencias y estrategias financieras.
• Excelentes habilidades de comunicación y ventas.

Responsabilidades

• Realizar análisis financieros completos para identificar áreas de mejora.
• Desarrollar planes de inversión personalizados para cada cliente.
• Mantenerse al día sobre productos y servicios financieros.

Conocimientos

Análisis financiero

Creación de presupuestos

Comunicación efectiva

Habilidades de ventas

Educación

Título universitario en finanzas

Título universitario en economía

Título universitario en administración de empresas

Herramientas

Software contable

Programas de planificación financiera

Descripción del empleo

Asesor financiero para planificación y gestión patrimonial

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En este rol, te enfocarás en ayudar a los clientes a mejorar su situación financiera mediante la planificación y gestión efectiva de sus activos. Debes tener conocimientos actualizados sobre las últimas tendencias y estrategias financieras para ofrecer soluciones personalizadas a cada cliente.

Responsabilidades:

• Realizar análisis financieros completos de los clientes para identificar áreas de mejora y oportunidades de ahorro.
• Desarrollar planes de inversión y gestión patrimonial personalizados para cada cliente.
• Analisar e implementar planes de ahorro para la jubilación y seguridad financiera.
• Mantener al día tus conocimientos sobre productos y servicios financieros, incluidos depósitos, préstamos hipotecarios, planes de ahorro y planes de pensiones.

Requisitos y habilidades:

• Título universitario en finanzas, economía o administración de empresas.
• 5+ años de experiencia como asesor financiero.
• Habilidad demostrada en la creación de presupuestos personales y negocios, así como en la evaluación de riesgos financieros.
• Conocimientos avanzados de software contable y programas de planificación financiera.
• Excelente comunicación y habilidades de ventas.

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