Gerente banca preferencial (wealth) - Cali

Empresaconfidencial; Sur; On-site; COP 60,000,000 - 100,000,000; Full time

Job summary

Empresaconfidencial busca un profesional con visión comercial, sólidos conocimientos financieros y capacidad para gestionar portafolios de inversión, profundizar relaciones con clientes de alto valor y contribuir al crecimiento de sus carteras.

Se valora la certificación AMV como Asesor Financiero (requisito indispensable) y al menos 4 años de experiencia en el sector financiero, enfocada en clientes de alto patrimonio; se requiere experiencia en productos estructurados y desarrollo de

Qualifications

• Profesional en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería o carreras afines.
• Especialización en áreas relacionadas, deseable.
• Certificación AMV como Asesor Financiero, requisito indispensable.
• Mínimo 4 años de experiencia en el sector financiero, en cargos comerciales enfocados en clientes de alto valor y gestión de portafolios de inversión.
• Conocimiento de productos financieros estructurados y capacidad para elaborar y sustentar proyectos de inversión.

Responsibilities

• Gestionar y hacer seguimiento a portafolios de inversión, diseñando planes de acción para incrementar y diversificar las inversiones de los clientes.
• Asesorar a clientes del segmento Premium en soluciones financieras y alternativas de inversión, de acuerdo con sus perfiles de riesgo y objetivos.
• Identificar oportunidades de venta cruzada y profundización comercial.
• Vincular nuevos clientes de alto patrimonio y fortalecer las relaciones con los clientes actuales.
• Estructurar y sustentar propuestas y proyectos de inversión.

Skills

Gestión de portafolios

Relaciones con clientes de alto valor

Asesoría financiera

Conocimientos financieros

Excel intermedio

Comunicación efectiva

Análisis de datos

Education

Administración de Empresas

Economía

Finanzas

Ingeniería o carreras afines

Tools

Office

Job description

¿Tienes experiencia gestionando portafolios de inversión y desarrollando relaciones comerciales con clientes de alto patrimonio? Esta oportunidad puede ser para ti.

Buscamos un(a) profesional con visión comercial, sólidos conocimientos financieros y capacidad para identificar oportunidades de inversión, profundizar relaciones con clientes de alto valor y contribuir al crecimiento de sus portafolios.

• Gestionar y hacer seguimiento a portafolios de inversión, diseñando planes de acción para incrementar y diversificar las inversiones de los clientes.
• Asesorar a clientes del segmento Premium en soluciones financieras y alternativas de inversión, de acuerdo con sus perfiles de riesgo y objetivos.
• Identificar oportunidades de venta cruzada y profundización comercial.
• Vincular nuevos clientes de alto patrimonio y fortalecer las relaciones con los clientes actuales.
• Estructurar y sustentar propuestas y proyectos de inversión.
• Profesional en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería o carreras afines.
• Especialización en áreas relacionadas, deseable.
• Certificación AMV como Asesor Financiero, requisito indispensable.
• Mínimo 4 años de experiencia en el sector financiero, en cargos comerciales enfocados en clientes de alto valor y gestión de portafolios de inversión.
• Conocimiento de productos financieros estructurados y capacidad para elaborar y sustentar proyectos de inversión.

Será un plus si cuentas con:

• Experiencia administrando portafolios desde $70.000 millones.
• Manejo de una cartera aproximada de 250 clientes.
• Experiencia con clientes que tengan excedentes de liquidez superiores a $300 millones.

Conocimientos y competencias

• Asesoría financiera y gestión de inversiones.
• Manejo de Office, con Excel intermedio.
• Comunicación efectiva, orientación a resultados, aprendizaje continuo y toma de decisiones basada en datos