Ejecutivo Wealth (Preferente) - Manizales

BBVA en Colombia; Manizales; Presencial; COP 10.000.000 - 40.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad financiera busca un asesor financiero para acompañar a clientes del segmento alto en la gestión de sus portafolios. Se requiere experiencia de al menos 2 años en atención al cliente y conocimientos en inversión. Buscamos un perfil que tenga orientacion al cliente y habilidades en herramientas de análisis financiero. Ofrecemos un ambiente dinámico y oportunidades para crecer.

Formación

• Mínimo 2 años de experiencia en atención al cliente o asesoría financiera.
• Conocimientos en productos financieros y fundamentos de inversión.
• Deseable conocimiento en normativas del sistema financiero.

Responsabilidades

• Acompañar y asesorar a clientes en la gestión de sus portafolios.
• Identificar y canalizar oportunidades comerciales.
• Participar en reuniones con clientes y estrategias de servicio.

Conocimientos

Orientación al cliente

Comunicación asertiva

Pensamiento analítico

Educación

Estudiante de Finanzas, Administración, Economía, Ingeniería Industrial

Herramientas

Excel intermedio

Herramientas de análisis financiero

Descripción del empleo

Propósito del cargo

Acompañar y asesorar a clientes del segmento alto en la gestión de su portafolio financiero, brindando un servicio personalizado, con foco en inversión, planificación financiera y experiencia cliente, en línea con los estándares y valores de BBVA.

Responsabilidades principales

• Brindar atención integral a clientes del segmento Wealth bajo la supervisión de un gerente senior.
• Apoyar en el análisis y seguimiento de portafolios de inversión.
• Identificar oportunidades comerciales y canalizarlas dentro del equipo.
• Participar en reuniones con clientes y contribuir al diseño de estrategias de servicio.
• Actualizar y mantener registros de clientes según lineamientos regulatorios y de cumplimiento.
• Cumplir con los indicadores de servicio, calidad y gestión comercial establecidos.

Requisitos del perfil

Formación académica:

• Estudiantes de últimos semestres y/o profesional en carreras como Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o afines.

Experiencia:

• Mínima de 2 años de experiencia en cargos relacionados con atención al cliente, asesoría financiera, productos bancarios o gestión exclusivamente con clientes de valor o en segmentos preferenciales.

Conocimientos técnicos:

• Fundamentos de inversión, productos financieros, ahorro e instrumentos del mercado.
• Excel intermedio y herramientas de análisis financiero.
• Deseable conocimiento de normativas básicas del sistema financiero (SFC, SARLAFT, etc.)

Competencias clave

• Orientación al cliente y al detalle
• Comunicación asertiva y empatía
• Capacidad de aprendizaje y adaptabilidad
• Pensamiento analítico y criterio comercial
• Trabajo en equipo y colaboración