Ejecutivo Wealth (Preferente) - Bogotá

BBVA en Colombia; Bogotá, Distrito Capital; Presencial; COP 40.000.000 - 80.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad financiera en Bogotá busca un profesional para asesorar a clientes del segmento alto en la gestión de su portafolio financiero. Se requiere experiencia en atención al cliente y productos bancarios, así como formación en Finanzas o áreas afines. El candidato ideal debe tener habilidades en comunicación y pensamiento analítico para brindar un servicio personalizado y cumplir con los estándares establecidos.

Formación

• Mínima de 2 años de experiencia en atención al cliente o asesoría financiera.
• Conocimientos en fundamentos de inversión y productos financieros.
• Deseable conocimiento de normativas básicas del sistema financiero.

Responsabilidades

• Acompañar y asesorar a clientes en la gestión de su portafolio financiero.
• Brindar atención integral a clientes del segmento Wealth.
• Actualizar y mantener registros de clientes según lineamientos regulatorios.

Conocimientos

Orientación al cliente

Comunicación asertiva

Pensamiento analítico

Capacidad de aprendizaje

Trabajo en equipo

Educación

Estudiantes de últimos semestres y/o profesional en Finanzas

Administración de Empresas

Economía

Ingeniería Industrial

Negocios Internacionales

Herramientas

Excel intermedio

Herramientas de análisis financiero

Descripción del empleo

Propósito del cargo

Acompañar y asesorar a clientes del segmento alto en la gestión de su portafolio financiero, brindando un servicio personalizado, con foco en inversión, planificación financiera y experiencia cliente, en línea con los estándares y valores de BBVA.

Responsabilidades principales

• Brindar atención integral a clientes del segmento Wealth bajo la supervisión de un gerente senior.
• Apoyar en el análisis y seguimiento de portafolios de inversión.
• Identificar oportunidades comerciales y canalizarlas dentro del equipo.
• Participar en reuniones con clientes y contribuir al diseño de estrategias de servicio.
• Actualizar y mantener registros de clientes según lineamientos regulatorios y de cumplimiento.
• Cumplir con los indicadores de servicio, calidad y gestión comercial establecidos.

Requisitos del perfil

Formación académica:

• Estudiantes de últimos semestres y/o profesional en carreras como Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o afines.

Experiencia:

• Mínima de 2 años de experiencia en cargos relacionados con atención al cliente, asesoría financiera, productos bancarios o gestión exclusivamente con clientes de valor o en segmentos preferenciales.

Conocimientos técnicos:

• Fundamentos de inversión, productos financieros, ahorro e instrumentos del mercado.
• Excel intermedio y herramientas de análisis financiero.
• Deseable conocimiento de normativas básicas del sistema financiero (SFC, SARLAFT, etc.)

Competencias clave

• Orientación al cliente y al detalle
• Comunicación asertiva y empatía
• Capacidad de aprendizaje y adaptabilidad
• Pensamiento analítico y criterio comercial
• Trabajo en equipo y colaboración