Ejecutivos de inversiones

CASA Wealth Management; Santiago; Hybrid; CLP 30,000,000 - 52,000,000; Full time

Job summary

CASA Wealth Management busca ejecutivos de inversiones para desarrollar y potenciar su negocio de asesoría patrimonial. Se valorará cartera activa, experiencia comercial y red de contactos en el sector.

La posición ofrece autonomía comercial, respaldo operativo y acceso a herramientas de análisis para proponer inversiones locales e internacionales, con coordinación directa con la Gerencia de Inversiones y Estrategia.

Qualifications

• Experiencia demostrable en desarrollo y gestión de cartera de clientes en el sector financiero.
• Conocimiento sólido de instrumentos y mercados locales e internacionales.
• Capacidad para identificar necesidades y proponer soluciones patrimoniales personalizadas.

Responsibilities

• Desarrollar y fidelizar una cartera propia de clientes.
• Asesorar en inversiones y perfiles de riesgo de los clientes.
• Analizar mercados y elaborar propuestas de inversión para clientes.
• Monitorear portafolios y mantener comunicación proactiva con clientes.
• Participar en due diligence de productos y vehículos de inversión.
• Desarrollar relaciones comerciales de largo plazo basadas en confianza y transparencia.

Skills

Experiencia comercial

Cartera de clientes

Conocimiento del mercado financiero

Red de contactos

Negociación

Education

Título universitario en Ingeniería Comercial, Economía, Finanzas, Administración

Tools

Herramientas de gestión de portafolios

Job description

Ejecutivo(a) de Inversiones | Desarrolla tu negocio de Asesoría Patrimonial en CASA Wealth Management

Santiago de Chile | Jornada completa | Modalidad híbrida

Sobre CASA Wealth Management

CASA Wealth Management es una firma especializada en asesoría patrimonial integral e independiente, orientada a personas y familias que buscan gestionar, proteger y hacer crecer su patrimonio de manera profesional.

Integramos asesoría de inversiones, tributaria y legal bajo una visión global del patrimonio, facilitando el acceso a alternativas de inversión locales e internacionales. Nuestro modelo de Compliance promueve la transparencia, el rigor profesional y la alineación con los intereses de nuestros clientes.

La oportunidad

Buscamos Ejecutivos(as) de Inversiones con visión comercial, conocimiento del mercado financiero y motivación por desarrollar un negocio de asesoría patrimonial de largo plazo.

Nos interesa especialmente incorporar profesionales que cuenten con una cartera activa de clientes y quieran potenciarla, así como ejecutivos con experiencia comercial, una sólida red de contactos y capacidad para construir una cartera propia.

En CASA Wealth Management encontrarás una plataforma para desarrollar tu negocio con autonomía comercial, arquitectura abierta de inversiones y respaldo especializado. Podrás combinar tu capacidad para generar relaciones comerciales con el apoyo técnico y operativo necesario para entregar una asesoría patrimonial integral y de alto valor.

Trabajarás en coordinación directa con el Gerente de Inversiones y Estrategia, con acceso a análisis de mercados, herramientas de seguimiento de portafolios, soporte operativo y de Compliance, y apoyo legal y tributario para abordar las distintas necesidades patrimoniales de tus clientes.

Principales responsabilidades

• Desarrollo comercial: gestionar y fidelizar una cartera propia de clientes, prospectar nuevos inversionistas y generar oportunidades de negocio.
• Asesoría de inversiones: identificar las necesidades, objetivos financieros y perfiles de riesgo de los clientes para elaborar propuestas personalizadas.
• Análisis de mercados: participar junto al Gerente de Inversiones y Estrategia en el análisis de mercados financieros, instrumentos y alternativas de inversión locales e internacionales.
• Seguimiento de portafolios: monitorear el desempeño de las inversiones y mantener una comunicación periódica y proactiva con los clientes.
• Evaluación de productos: participar en procesos de due diligence de productos y vehículos de inversión, considerando riesgos, costos y cumplimiento normativo.
• Desarrollo de relaciones: construir relaciones comerciales de largo plazo basadas en la confianza, la transparencia y la calidad de la asesoría.

¿Qué perfil buscamos?

• Experiencia comercial: trayectoria en el mercado financiero, idealmente en inversiones, banca privada, wealth management o asesoría financiera.
• Cartera y desarrollo de negocios: idealmente, contar con una cartera activa de clientes. También consideraremos profesionales con experiencia comercial, una red de contactos sólida y capacidad demostrable para desarrollar una cartera propia.
• Conocimiento de inversiones: comprensión de los mercados financieros y de instrumentos y alternativas de inversión locales e internacionales.
• Conocimientos técnicos: experiencia o conocimientos en evaluación de productos y vehículos de inversión, análisis de riesgos, costos y cumplimiento normativo.
• Formación profesional: preferentemente, título universitario en Ingeniería Comercial, Economía, Finanzas, Administración o carreras afines.
• Habilidades comerciales y relacionales: capacidad de negociación, comunicación efectiva, orientación al cliente y habilidad para construir relaciones de confianza.
• Autonomía y orientación a resultados: iniciativa, visión de negocio y capacidad para trabajar de manera independiente y colaborativa.
• Acreditación CAMV: certificación vigente, de acuerdo con las exigencias aplicables a las funciones del cargo.

¿Qué ofrece CASA Wealth Management?

Una plataforma para potenciar tu negocio, con acceso a soluciones de inversión y respaldo especializado.

• Arquitectura abierta de inversiones: posibilidad de evaluar y proponer alternativas de inversión de distintos mercados y proveedores, de acuerdo con las necesidades, objetivos y perfiles de riesgo de cada cliente.
• Respaldo de Inversiones y Estrategia: apoyo directo en el análisis de mercados y en la elaboración de propuestas de inversión.
• Acceso a mercados locales e internacionales: alternativas para construir propuestas diversificadas según las características y necesidades de cada inversionista.
• Herramientas de gestión: recursos para analizar inversiones y realizar seguimiento de portafolios.
• Soporte operativo y de Compliance: acompañamiento en los procesos operativos y normativos asociados a la actividad.
• Apoyo legal y tributario: una visión integral para abordar las distintas dimensiones del patrimonio de los clientes.
• Autonomía comercial: espacio para desarrollar tu cartera, fortalecer tus relaciones y construir un negocio sostenible en el tiempo.

Esquema de compensación

La posición contempla un esquema de compensación principalmente variable, vinculado al negocio generado, orientado a profesionales con iniciativa comercial y capacidad para desarrollar y fidelizar una cartera de clientes.

Las condiciones específicas del esquema de compensación se conversarán durante el proceso de selección.

¿Te interesa desarrollar tu negocio junto a CASA?

Si tienes experiencia en el mercado financiero, una cartera de clientes o la capacidad comercial para construirla, y buscas potenciar tu desarrollo profesional en una firma especializada en asesoría patrimonial integral e independiente, queremos conocerte.