Asesor de Inversiones: Gestión Proactiva y Flexible

SURA Investments; Santiago; Presencial; CLP 20.088.000 - 27.900.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Modalidad de trabajo flexible

Tiempo libre por cumpleaños, matrimonı

Reajuste según IPC

Oportunidad multicultural

Descripción de la vacante

SURA Investments busca un profesional para gestionar una cartera de inversiones, brindar asesoría financiera experta y maximizar la rentabilidad, manteniendo la satisfacción del cliente y cumpliendo con los objetivos del canal.

El candidato debe tener 1–2 años de experiencia en asesoría y gestión de inversiones, y certificación CAMV vigente. Modalidad de trabajo flexible y oportunidad de desarrollo en una empresa latinoamericana con presencia en la región.

Formación

• 1–2 años de experiencia en asesoría y gestión de inversiones.
• Acreditación CAMV vigente obligatoria.
• Profesional Titulado/a o equivalente.

Responsabilidades

• Administrar proactivamente una cartera de clientes y sus objetivos financieros.
• Cumplir metas de flujo neto, fuga, venta y retención.
• Brindar asesoría financiera basada en perfil de riesgo y mercado.
• Detectar oportunidades de negocio y registrar gestiones en Salesforce.
• Gestionar campañas de inversión y adaptar scripts según objetivos.
• Atender consultas de clientes por teléfono, correo, WhatsApp y reuniones remotas.

Conocimientos

Asesoría y gestión de inversiones

Relación con clientes

Educación

Título profesional

Herramientas

Salesforce

Descripción del empleo

SURA Investments busca un profesional para gestionar una cartera de inversiones, brindar asesoría financiera experta y maximizar la rentabilidad, manteniendo la satisfacción del cliente y cumpliendo con los objetivos del canal.

El candidato debe tener 1–2 años de experiencia en asesoría y gestión de inversiones, y certificación CAMV vigente. Modalidad de trabajo flexible y oportunidad de desarrollo en una empresa latinoamericana con presencia en la región.