Vorsorgeplaner (Quereinsteiger) – 10–100 %

Convit Central GmbH; Kölliken; Sur place; CHF 17 000 - 84 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenfrei

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Résumé du poste

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung. Sie betreuen Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen, arbeiten an langfristigen Ruhestandszielen und führen Beratungen sowohl online als auch vor Ort durch.

Quereinsteiger sind willkommen. Bereiten Sie Beratungskonzepte vor, pflegen Kundendossiers sauber und nutzen Sie CRM-Tools. Eine kostenfreie VBV-Ausbildung wird angeboten, mit Perspektive zur VBV-Zertifizierung.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen und offen für Beratungstätigkeiten.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren.

Responsabilités

• Privatkunden zu Vorsorge-Themen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort durchführen.
• Bestehende Kontakte pflegen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Connaissances

Beratung

Kundenservice

Verkauf

Terminführung

Kommunikation

Kundenorientiert

Detailgenauigkeit

Formation

VBV-Ausbildung

Bereitschaft VBV-Zertifizierung

Outils

CRM-System

Description du poste

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Kölliken, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Vertragsart: Festanstellung - Pensum: 10-100 % je nach Rolle - Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.