Vorsorgeberater/in Firmenkunden 80 - 100 %

Valiant Bank AG; Basel; Hybrid; CHF 140,000 - 200,000; Full time

Benefits offered by this job

Homeoffice

Flexible Arbeitszeit

Sabbatical

Teilzeit in Führung

Bankvorteile

REKA-Vorteile

Lohnfortzahlung

Job summary

Valiant Bank AG sucht eine/n Vorsorgeberater/in Firmenkunden (Mandatsleitung) 80–100% mit Basel/Aarau-Option. Sie betreuen Bestands- und Neukunden, entwickeln Gesamtlösungen im Pensionskassenbereich und verhandeln mit Anbietern. Sie arbeiten eng mit Tandempartnern und dem Brokerservice.

Sie bringen mehrjährige Erfahrung in Firmenkundenberatung, idealerweise FINMA-Registereintragung, und verfügen über gute EDV-Kenntnisse. Die Rolle bietet moderne Arbeitszeitmodelle und attraktive Zusatzleistungen.

Qualifications

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Firmenkundenberatung im Bereich Pensionskassenlösungen und Personen-Versicherungen.
• FINMA-Vermittlerregister Eintragung oder Bereitschaft zur Veranlassung.
• Erfahrung bei Versicherungsgesellschaften, Brokers oder Sammel-/Gemeinschaftsstiftungen.
• Sympathische Persönlichkeit mit souveränem Auftreten; gewinnend.
• Gute EDV-Kenntnisse (WinVS, BAYO, PowerPoint, Excel).

Responsibilities

• Als Experte für Pensionskassenlösungen (BVG) und Personenversicherungen bei Bestands- und Neukunden selbstständig agieren.
• Für optimale Gesamtlösungen auch im Kaderbereich tätig sein.
• Ausschreibungen/Submissionen sowie Verhandlungen mit Vorsorgeanbietern führen und Ergebnisse finalisieren.
• Auf Projektebene autonome Vorsorgelösungen in Neuausrichtung begleiten.
• Kundendatenbasis fundierte Entscheidungsgrundlagen erarbeiten und Cross-Selling vorantreiben.

Skills

Kundenbetreuung

Kundengewinnung

Pensionskassenlösungen

Personen-Versicherungen

Verhandlungsführung

Cross-Selling

Projektarbeit

Education

FINMA-Vermittlerregister

Tools

WinVS

BAYO

PowerPoint

Excel

Job description

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.

Vorsorgeberater/in Firmenkunden (Mandatsleitung) 80 - 100 %

Basel oder Aarau

Sie werden

• als Experte/Expertin für Pensionskassenlösungen (BVG) und Personenversicherungen (KTG, UVG, UVG-Z) bei bestehenden und Neukunden selbstständig agieren und akquirieren
• für optimale Gesamtlösungen insbesondere auch im Kaderbereich tätig sein
• bestehende Lösungen analysieren und Künftige ausarbeiten
• für Ausschreibungen/Submissionen sowie für das Führen von Verhandlungen mit möglichen Vorsorgeanbietern sowie Vermögensverwaltern verantwortlich sein und Ergebnisse in einem Vergleichsmodell finalisieren
• auf Projektebene heutige autonome Vorsorgelösungen in der Neuausrichtung begleiten
• fundierte Entscheidungsgrundlagen für unsere Kunden erarbeiten
• aktiv mit Tandempartnern Cross-Selling Opportunitäten eruieren und vorantreiben
• in einem hochmotivierten Team mitarbeiten
• aktiv miteinbezogen den Dienstleistungsbereich des Brokerservices weiterzuentwickeln
• bei Fachveranstaltungen und Kundenanlässen als Referent/in überzeugen und begeistern

Sie bringen

• Herzblut für die Kundenbetreuung und –gewinnung mit
• aktuelle Marktkenntnisse sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Firmenkundenberatung im Bereich Pensionskassenlösungen und Personen-Versicherungen
• idealerweise die Eintragung im FINMA-Vermittlerregister mit oder sind bereit, diese umgehend zu veranlassen
• vorzugsweise Erfahrung bei einer Versicherungsgesellschaft, einem Broker oder einer Sammel-/Gemeinschaftsstiftung mit Fokus Vertrieb und Kundengewinnung
• eine sympathische Persönlichkeit und haben ein stilsicheres, souveränes und gewinnendes Auftreten
• gute EDV-Kenntnisse (WinVS, BAYO, Power Point und Excel)

Das sollten Sie wissen

Wir bieten

Aufgaben

Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.

Kultur

Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.

Organisation

Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen und setzen auf flache Hierarchien und überschaubare Wege.

Entwicklung

Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fördern unsere Talente.

Flexible Anstellungsbedingungen

Wir bieten unseren Mitarbeitenden moderne und flexible Arbeitszeitmodelle wie beispielweise Arbeiten im Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit (auch in Führungsfunktionen), Kauf von zusätzlichen Ferientagen, unbezahlter Urlaub, Sabbatical etc.

Sonderkonditionen

Wir gewähren unseren Mitarbeitenden diverse Vergünstigungen wie Sonderkonditionen auf allen Bankdienstleistungen, vergünstigter Bezug von REKA-Guthaben, Mitarbeitervermittlungsprämie, 100% Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit.

Ihr nächster Schritt

Spricht Sie diese Herausforderung an? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Fragen zum Bewerbungsprozess

Martina Carlen

HR-Beraterin

031 310 73 10

Fragen zur Stelle

Martin Riesbacher

Regionenleiter Brokerservice

031 320 94 45

Über uns

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 38,2 Milliarden Franken und beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.