Vorsorgeberater – Hybrid/Homeoffice

Convit Central GmbH; Schönbühl; Remote; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in Schönbühl/ Bern sucht motivierte Beraterinnen und Berater für Vorsorgeberatung im privaten Bereich. Sie betreuen Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Quereinsteiger sind willkommen; eine kostenlose VBV-Ausbildung sowie Weiterentwicklung im Vorsorgeumfeld werden angeboten. Flexible Teilzeit- bis Vollzeit-Modelle und eine langfristige Kundenbetreuung stehen im Fokus.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen beraten und Beratungskonzepte vorbereiten.
• Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Kundenberatung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

CRM-Benutzung

Education

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-Systeme

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Schönbühl, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10-100% je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.