Vorsorgeberater für Privatkunden – Einstieg möglich

Convit Central GmbH; Hindelbank; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose VBV-Ausbildung

Flexibles Arbeitsmodell

Mentoring und moderne Beratungstools

Job summary

Convit Central GmbH bietet Einstieg bzw. Ausbau in die Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und langfristige Ruhestandsplanung. Die Stelle richtet sich an Quereinsteiger und unterstützt eine VBV-Ausbildung.

Der Standort ist Hindelbank/Schönbühl mit Ausbildung im Bern. Flexible Arbeitsmodelle, Mentoring und moderne Beratungstools gehören zum Angebot, inklusive einer kostenfreien VBV-Ausbildung.

Qualifications

• Beratungskompetenz und Dienstleistungsorientierung
• Erfahrung im Kundenservice, Verkauf oder Terminführung von Vorteil
• Bereitschaft zur VBV-Ausbildung und Weiterentwicklung im Vorsorgebereich
• Strukturierte Arbeitsweise und saubere CRM- und Terminpflege

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorge-Themen beraten, 3a/3b-Lösungen und Sparpläne erläutern
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte erstellen, Kundendossiers pflegen
• Gespräche online oder vor Ort im Marktgebiet führen
• Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und bestehende Kontakte betreuen

Skills

Kundenberatung

Verkaufserfahrung

Terminführung

CRM-Erfahrung

Tools

CRM-Software

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Hindelbank, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.