Vorsorgeberater Einsteiger - Hybrid, Weiterbildung

Convit Central GmbH; Aargau; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Privatkundenberater Vorsorgeplanung (Einsteiger) in hybridem Arbeitsmodell. Einstieg in Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erarbeiten individuelle Konzepte. Beratungsgespräche erfolgen online oder vor Ort; CRM-Dokumentation ist Pflicht.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Beratungserfahrung

Kundenkontakt

Kommunikation

Verkauf

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Privatkundenberater Vorsorgeplanung (Einsteiger) in hybridem Arbeitsmodell. Einstieg in Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erarbeiten individuelle Konzepte. Beratungsgespräche erfolgen online oder vor Ort; CRM-Dokumentation ist Pflicht.