Senior Berater*in Finanzplanung und V...

Schaffhausen24; Schweiz; Hybrid; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Vorzugskonditionen bei Bankgeschäften

Jahresaktienprogramm

Aus-/Weiterbildung

Pensionskasse Sparpläne

CHF125 Kindergeld pro Monat

Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub

Zusammenfassung

Schaffhausen24 sucht eine erfahrene Vorsorgeexpertin bzw. einen Vorsorgeexperten, der Kundinnen und Kunden ganzheitlich berät und individuelle Finanzpläne erstellt. Du arbeitest ein bis zwei Tage pro Woche in St.

Gallen, die übrige Zeit bist du in der Region Zürich bzw. Rapperswil tätig und fungierst als Hauptansprechpartner/in für diese Region.

Qualifikationen

• Hochschul- oder Fachhochschulabschluss als Grundvoraussetzung.
• Fortbildung im Bereich Finanzplanung/Vorsorge nachgewiesen.
• Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung; idealerweise Private Banking oder Beratung von Entrepreneurs & Executives.
• Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten sowie Steuern.
• Kommunikationsstärke, Empathie und Kundenorientierung schaffen Vertrauen.

Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung in Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung.
• Individuelle Bedürfnisse erkennen und daraus passende Vorsorgelösungen entwickeln.
• Massgeschneiderte Finanzpläne erstellen und vorstellen – abgestimmt auf persönliche Situationen.
• Kundenberaterteams strategisch beraten und Sales meetings begleiten.
• Regionale Ansprechperson für Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende.

Kenntnisse

Kommunikationsstärke

Kundenorientierung

Empathie

Ausbildung

Hochschul- oder Fachhochschulabschluss

Weiterbildung in Finanzplanung/Vorsorge

Jobbeschreibung

«Wir sind die erste Bank für unsere Kundinnen und Kunden» - Die erste Bank bedeutet für uns, unsere Kundinnen und Kunden stets aufs Neue zu begeistern, indem wir deren Bedürfnisse ins Zentrum stellen. Dazu brauchen wir dich! Hast du Lust, gemeinsam mit unseren Kundenberatern und einem motivierten Team zu wachsen? Dann komm zu uns und unterstütze unsere Abteilung Finanzplanung.

Das wirst du bewirken

• Du berätst unsere Kundinnen und Kunden kompetent und ganzheitlich in allen Fragen rund um Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung.
• Im persönlichen Dialog erkennst du individuelle Bedürfnisse und Optimierungspotenziale und entwickelst daraus passende Vorsorgelösungen.
• Massgeschneiderte Finanzpläne und Themenberatungen erarbeitest und präsentierst du selbstständig – abgestimmt auf die persönliche Situation unserer Kundinnen und Kunden.
• Du berätst unsere Kundenberaterteams strategisch, begleitest sie in Salesmeetings und unterstützt sie bei der Planung und Analyse ihrer Kundenbücher.
• Als regionaler Vorsorgeexperte bist du eine wichtige Ansprechperson für Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende. Dein Wissen bringst du zudem an Trainings und Kundenveranstaltungen ein.
• Du arbeitest ein bis zwei Tage pro Woche im Team in St. Gallen. Die übrige Zeit bist du in der Region Zürich u/o Rapperswil tätig und bist Hauptansprechpartnerin bzw. Hauptansprechpartner für diese Region.

Das bringst du mit

• Du verfügst über einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss.
• Du hast dich im Bereich Finanzplanung und Vorsorge mit einer Ausbildung weitergebildet.
• Du bringst langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit – idealerweise ergänzt durch Kenntnisse im Private Banking oder in der Beratung von Entrepreneurs & Executives.
• Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten sowie im Steuerbereich helfen dir, Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu beraten.
• Mit deiner Kommunikationsstärke, Empathie und Kundenorientierung schaffst du Vertrauen und überzeugst im Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen.

Deine Vorteile bei uns

• Zeiteinteilung: Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten mit einem flexiblem Ferienmodell
• Vergünstigungen für Mitarbeiter: Wir bieten dir bei den meisten Bankgeschäften (z. B. Konten, Karten, Hypotheken) Vorzugskonditionen.
• Jahresaktienprogramm: Einmal im Jahr kannst du Aktien der St. Galler Kantonalbank deutlich vergünstigt kaufen und Aktionär werden.
• Entwicklungschancen: Wir unterstützen dich bei der Aus-/Weiterbildung
• Attraktive Vorsorge: Wir bieten dir verschiedene Sparpläne für die Vorsorge über unsere eigene Pensionskasse. Du bestimmst selbst, ob du freiwillig mehr einzahlen möchtest.
• Mehr Geld für Familien: Zusätzlich zur ordentlichen Familienzulage bekommst du CHF 125.00 pro Kind/Monat.
• Familienfreundlich: Bei uns bekommst du 20 Wochen Mutterschafts- und 15 Tage Vaterschaftsurlaub

Heute Einstieg. Morgen Traumjob.

Quelle: www.sgkb.ch