Relationship Manager Vermögensverwaltung - Schweizer Vermögensverwalter

Michael Page (Switzerland); Glarus; Remote; CHF 120,000 - 170,000; Full time

Benefits offered by this job

Essenszulagen

Halbtax-Abonnement

Corporate Benefits

6 Wochen Ferien ab 50

Zentraler Arbeitsplatz in Glarus

Job summary

Michael Page (Switzerland) sucht eine/n erfahrene/n Berater/in im Private Banking am Standort Glarus. Sie betreuen vermögende Privatkundinnen und -kunden ganzheitlich und arbeiten aktiv am Aufbau eines eigenen Portfolios mit. Regionale Netzwerke und persönliche Kundenbeziehungen stehen im Vordergrund.

Sie bringen eine abgeschlossene Bank- oder kaufmännische Ausbildung mit und idéalerweise CFA/AZEK/CIIA. Deutsch fließend, Englisch gut; familiäres Arbeitsumfeld, 80–100% Pensum.

Qualifications

• Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung abgeschlossen.
• Erste bis mehrjährige Erfahrung in eigenständiger Betreuung vermögender Privatkund:innen.
• Erfahrung im Aufbau eigener Kundschaft von Vorteil.
• Ausgeprägtes Interesse an Finanzmärkten und Anlageprodukten.

Responsibilities

• Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkund:innen mit Fokus CH-Markt.
• Aktive Neukundengewinnung und Aufbau eigener Kundenportfolios.
• Erarbeitung individueller Anlagestrategien und massgeschneiderter Vermögensverwaltungslösungen.
• Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und regionales Networking.
• Repräsentation des Unternehmens bei Kundenveranstaltungen.

Skills

Kundenbetreuung

Private Banking

Kundenportfolio Aufbau

Netzwerkaufbau

Education

Bankausbildung oder kaufmännische Ausbildung

CFA

AZEK

CIIA

Job description

• Eigenständige Kundenbetreuung mit Fokus auf Vermögensverwaltung
• Etablierter Schweizer Vermögensverwalter mit familiärem Arbeitsumfeld

About Our Client

Unser Kunde ist ein unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter und Multi Family Office mit nationaler Ausrichtung. Das Unternehmen betreut vermögende Privatkund:innen und Familien mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz. Am Standort Glarus erwartet dich ein kleines, eingespieltes Team mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und einer persönlichen Unternehmenskultur.

Job Description

• Ganzheitliche Betreuung und Beratung bestehender vermögender Privatkund:innen mit Schwerpunkt auf dem Schweizer Markt
• Aktive Gewinnung neuer Kund:innen und schrittweiser Aufbau eines eigenen Kundenportfolios
• Erarbeitung individueller Anlagestrategien, Finanzkonzepte und massgeschneiderter Vermögensverwaltungslösungen
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen sowie Weiterentwicklung des persönlichen Netzwerks in der Region
• Repräsentation des Unternehmens bei Kundenveranstaltungen und regionalen Netzwerkanlässen

The Successful Applicant

• Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung; fachspezifische Weiterbildungen wie CFA, AZEK oder CIIA von Vorteil
• Erste bis mehrjährige Berufserfahrung in der eigenständigen Betreuung vermögender Privatkund im Private Banking oder in der Vermögensverwaltung
• Erfahrung in der Betreuung eines eigenen Kundenbuchs von Vorteil
• Fundiertes Interesse an Finanzmärkten und Anlageprodukten
• Bestehendes Netzwerk in Glarus und/oder angrenzenden Regionen bzw. lokale Verbundenheit
• Selbstständige, unternehmerisch denkende und kundenorientierte Persönlichkeit mit ausgeprägter Sozialkompetenz und Freude an der Akquisition
• Fliessende Deutsch- und gute Englischkenntnisse

What's on Offer

• Attraktive Anstellungsbedingungen und ein flexibles Arbeitspensum von 80-100 %
• Essenszulagen, Halbtax-Abonnement und attraktive Corporate Benefits
• Sechs Wochen Ferien ab dem 50. Altersjahr
• Unterstützung bei fachlichen Weiterbildungen und langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten
• Familiäres Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen, hoher Eigenverantwortung und zentral gelegenem Arbeitsplatz in Glarus