Relationship Manager - Private Banking Private Banking

Bank CIC (Schweiz) AG; Genf; Vor Ort; CHF 100.000 - 180.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation professionnelle continue

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Bank CIC (Schweiz) AG à Genève recherche un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour accompagner une clientèle privée et entrepreneuriale et optimiser son patrimoine.

Vous recommandez des produits et services, coordonnez les équipes internes et assurez la conformité KYC/AML/MIFID tout en développant le fonds de commerce.

Vous évoluez dans un cadre entrepreneurial, avec des opportunités de développement et une entrée possible immédiate ou à convenir.

Qualifikationen

• Formation bancaire solide et connaissance des produits patrimoniaux.
• Expérience confirmée en gestion de fortune et prospection de nouveaux clients.
• Excellentes capacités relationnelles, sens de l’initiative et responsabilité.

Aufgaben

• Conseiller les clients et recommander les produits et services adaptés.
• Collaborer avec les services internes et externes pour définir stratégies d’investissement.
• Entretenir et suivre la relation client et informer sur l’évolution du patrimoine et l’actualité financière et fiscale.
• Assurer la conformité et la documentation KYC/AML/MIFID des transactions.
• Développer le fonds de commerce et prospecter de nouveaux clients.
• Encourager la collaboration au sein de la banque et transférer les clients vers d’autres segments.
• Rester informé de l’actualité économique et fiscale pour conseiller pertinemment.

Kenntnisse

Gestion de patrimoine

Relation client

Négociation

Esprit entrepreneurial

Travail en équipe

Anglais (B2)

Ausbildung

Formation bancaire / université / école supérieure / CFC

Certification SAQ CWMA

Jobbeschreibung

Nous sommes un partenaire privilégié des moyennes et grandes entreprises, entrepreneurs et clients privés fortunés. Nous proposons des solutions adaptées de financement, de placement et d’épargne à notre clientèle, en partenariat avec les services du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, dans un esprit de soutien à l’économie suisse et ses acteurs. Notre établissement financier emploie plus de 480 collaboratrices et collaborateurs sur huit sites en Suisse. Outre notre siège principal à Bâle, nous possédons des succursales à Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, Sion et Zurich.

Et si nous écrivions ensemble la prochaine étape de votre carrière ?

Votre Mission

• Conseiller nos clients de manière globale et orientée vers leurs besoins, les aider à optimiser leur situation financière et leur recommander activement les produits et services bancaires correspondants.
• Solliciter et collaborer avec les services internes (juridique, fiscal, compliance, crédit, expert en investissement, etc.) et/ou externes en fonction des besoins du client afin de définir une stratégie de placement et d'offrir des solutions d’investissement, de financement et de structuration patrimoniale adaptées aux besoins du client et dans le respect de la politique commerciale de la Banque.
• Entretenir et assurer le suivi de la relation commerciale, à travers des contacts réguliers avec les clients (téléphone, visites, événements, etc.) afin de les tenir informés de l'évolution de leur patrimoine, de l'actualité financière et fiscale, de les fidéliser dans le but de les accompagner tout au long de leur vie et ainsi créer des opportunités de développement et de pérenniser la relation.
• Assurer la conformité et la documentation de la relation client (KYC, AML, MIFID, etc.), des transactions (KYT) en adéquation avec les procédures de la Banque afin de respecter la réglementation et de préserver la bonne réputation de la Banque.
• Développer le fonds de commerce existant, identifier les opportunités d'entrée en relation et de développement du fonds de commerce afin d'acquérir de nouveaux clients et prendre en charge les prospects qui se présentent à la Banque afin d’établir une relation commerciale
• Vous encouragez la collaboration au sein de la banque en développant et en transférant vos clients vers d'autres segments et en faisant appel à des spécialistes.
• Se tenir informé de l’actualité (économique, fiscale, etc.) et des réglementations afin de disposer des connaissances adéquates pour répondre aux besoins des clients et les conseiller de façon pertinente.

Votre Profil

Au bénéfice d'une solide formation bancaire (université, école supérieure ou CFC) complété idéalement par une certification SAQ CWMA, vous justifiez d’une expérience confirmée dans la gestion de fortune et êtes à même d’identifier et prospecter de nouveaux clients par votre esprit entrepreneurial et votre connaissance du tissu socio-économique genevois. Vous disposez d’une grande aisance relationnelle, de capacités de négociation, d’un bon esprit d’initiative et d’un sens des responsabilités développé. Vous êtes une personne positive et communicative qui accorde beaucoup d'importance au travail en équipe. De langue maternelle française, vous disposez également de très bonnes connaissances d’anglais (B2).

Notre Offre

Rejoindre CIC (Suisse), c’est évoluer dans un environnement dynamique et entrepreneurial où le développement des compétences est au cœur de nos valeurs. Grâce à une structure à taille humaine, nous cultivons proximité, réactivité et autonomie, avec des circuits de décision courts. Ici, chacun peut innover, oser et exprimer pleinement son potentiel. Que vous soyez en début de carrière ou expert du secteur bancaire, vous évoluerez dans un cadre de travail attractif où le talent fait la différence et où de véritables opportunités de développement permettent de participer activement à la croissance de la banque.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.