Proactive Investment Advisor | Markets & Client Guidance

Crédit Agricole Group; Genf; Hybrid; CHF 100.000 - 160.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Crédit Agricole Group recherche un spécialiste Wealth Solutions pour accompagner une clientèle privilégiée dans le cadre d'un mandat de Conseil en Investissement. Vous assurerez le conseil proactif et le suivi opérationnel des comptes.

Vous participerez à l'analyse des marchés et à l'identification des risques et conformité. Sur demande, vous accompagnerez les Relationship Managers lors des visites clients pour partager votre expertise en investissement.

Qualifikationen

• Conseil proactif sur un portefeuille de clients (mandat de Conseil en Investissement).
• Gestion du suivi opérationnel: saisie et traitement des opérations, suivi quotidien des comptes, établissement de reportings.
• Identification et gestion des risques et de la conformité.
• Suivi des marchés financiers et des positions recommandées aux clients.
• Accompagnement éventuel des Relationship Managers lors de visites clients avec expertise investissement.

Jobbeschreibung

Crédit Agricole Group recherche un spécialiste Wealth Solutions pour accompagner une clientèle privilégiée dans le cadre d'un mandat de Conseil en Investissement. Vous assurerez le conseil proactif et le suivi opérationnel des comptes.

Vous participerez à l'analyse des marchés et à l'identification des risques et conformité. Sur demande, vous accompagnerez les Relationship Managers lors des visites clients pour partager votre expertise en investissement.