Investment Advisor - Marché Middle East H/F

Crédit Agricole Group; Genf; Vor Ort; CHF 73.944 - 92.430; Vollzeit

Zusammenfassung

Crédit Agricole Group recherche un professionnel pour rejoindre le Département Wealth Solutions. En charge du conseil proactif sur un portefeuille de clients, vous assurerez la gestion opérationnelle et le suivi des investissements. Une bonne connaissance des marchés financiers est essentielle, ainsi que la capacité à traiter les risques et à présent des propositions d'investissement. Rejoignez une équipe dynamique et participez à l'accompagnement des Relationship Managers.

Qualifikationen

• Expérience en conseil financier ou en gestion de patrimoine.
• Bonne compréhension des marchés financiers et des produits d'investissement.
• Capacité d'analyse et sens aigü du service client.

Aufgaben

• Conseil proactif sur un portefeuille de clients.
• Gestion du suivi opérationnel et établissement de reportings.
• Identification et gestion des risques liés aux investissements.

Jobbeschreibung

Au sein du Département Wealth Solutions, vous serez en charge des missions suivantes :

• Conseil proactif sur un portefeuille de clients ayant opté pour un mandat de conseil en investissement ;
• Gestion du suivi opérationnel : saisie et traitement des opérations, suivi quotidien des comptes, établissement de reportings, etc. ;
• Identification et gestion des risques, de la conformité, des règles de distribution des produits et de l’adéquation du conseil en investissement ;
• Suivi de l’évolution des marchés financiers et des positions recommandées aux clients, analyse des portefeuilles, suggestion d’idées d'arbitrage, préparation et présentation de propositions d'investissement ;
• Accompagnement des Relationship Managers lors de visites de clients.