Privatkundenberater – Gestalte Finanzträume flexibel

Helvetia Versicherungen AG; Bezirk Solothurn; Hybrid; CHF 90,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorg

Zusätzliche Urlaubstage

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

starke Altersvorsorgeleistungen

Job summary

Helvetia Versicherungen AG sucht eine engagierte Fachkraft im Privatkundensegment, die Kunden individuell berät und passgenaue Lösungen bietet. Sie begleiten Kunden bei Anlagen, Finanzierung, Vorsorge und Liquiditätsmanagement und nutzen Cross-Selling-Möglichkeiten aktiv, um das Portfolio kontinuierlich zu erweitern.

Flexibles Arbeiten im Büro, von zu Hause oder unterwegs ist möglich. Eine bestehende Bankausbildung oder relevante Weiterbildung sowie SAQ-Zertifizierung werden vorausgesetzt.

Qualifications

• Ausgeprägte Kundenorientierung und Qualitätsanspruch.
• Beratung im Privatkundensegment in Anlagen, Finanzierung, Vorsorge und Liquiditätsmanagement.
• Identifikation zusätzlicher Beratungsmöglichkeiten und aktives Cross-Selling.
• Netzwerk in der Region Solothurn zur Geschäftsentwicklung.

Responsibilities

• Kunden in der Wahl passender Anlagelösungen unterstützen.
• Kunden beim Finanzierungsvorhaben beraten und begleiten.
• Cross-Selling von Bank- und Versicherungsprodukten gezielt einsetzen.
• Marktbearbeitung im Team planen und umsetzen.
• Neukundschaft gewinnen und Bestandsportfolio erweitern.
• Kundenanlässe vertreten die Bank aktiv nach innen und außen.

Skills

Kundenberatung

Cross-Selling

Vertriebsorientierung

Bankfachwissen

Education

Bankausbildung/Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen

SAQ-Zertifizierung

Job description

Helvetia Versicherungen AG sucht eine engagierte Fachkraft im Privatkundensegment, die Kunden individuell berät und passgenaue Lösungen bietet. Sie begleiten Kunden bei Anlagen, Finanzierung, Vorsorge und Liquiditätsmanagement und nutzen Cross-Selling-Möglichkeiten aktiv, um das Portfolio kontinuierlich zu erweitern.

Flexibles Arbeiten im Büro, von zu Hause oder unterwegs ist möglich. Eine bestehende Bankausbildung oder relevante Weiterbildung sowie SAQ-Zertifizierung werden vorausgesetzt.