Privatkundenberater (a)

Boldmoves; Chur; Vor Ort; CHF 110.000 - 140.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Organisierte Einarbeitungswochen

Regelmässige Teamevents

Homeoffice

Flexible Arbeitszeiten

REKA-Schecks

Firmenprodukte

Zusammenfassung

Boldmoves in Graubünden sucht eine erfahrene Beraterin bzw. einen Berater im Bereich Finanzierung, Vorsorge und Vermögensaufbau.

Sie beraten umfassend, analysieren Kundenbedürfnisse, erarbeiten individuelle Finanzierungsvorschläge und begleiten den Kunden von der Beratung bis zur Weitervermittlung. Dabei legen Sie Wert auf eine klare, lösungsorientierte Kommunikation und eine professionelle Auftretenskraft.

Qualifikationen

• Bankausbildung oder Weiterbildung im Bank- und Finanzwesen.
• Praxiserfahrung in Finanzierung, Vorsorge, Anlegen und Absichern.
• Freude am proaktiven Kundenkontakt.
• Offener, kommunikativer und unkomplizierter Umgang mit Kundschaft.
• Sympathisches, sicheres Auftreten und glaubwürdige Ausstrahlung.
• Lösungsorientiertes Verhandlungsgeschick mit Abschlussstärke.
• Leistungsorientierte, flexible Persönlichkeit mit Selbstständigkeit und Teamfähigkeit.
• Vernetzt in der Region.

Aufgaben

• Umfassende, bedürfnisgerechte Beratung der Kunden, Schwerpunkt Wohnbaufinanzierung und Vorsorge.
• Erarbeitung von bedürfnisgerechten Finanzierungs-Lösungen unter Einbezug individueller Bedürfnisse.
• Erstellung der Finanzierungsvorlagen.
• Kundenansprache zu Anlegen und Absichern, Weitervermittlung
• Proaktive, kontinuierliche Betreuung und Entwicklung des eigenen Kundenportefeuilles
• Ausbau des bestehenden Kundenstamms durch Neukundenaquise
• Vermittlung von Pensions- und Nachlassplanungen sowie Versicherungen
• Umsetzung von Vertriebs- und Marktbearbeitungsmassnahmen und repräsentative Aufgaben

Kenntnisse

Bankausbildung

Praxiserfahrung

Kundenkontakt

Offenes Auftreten

Sympathisches Auftreten

Verhandlungsgeschick

Eigenständigkeit

Regionale Vernetzung

Ausbildung

Bankausbildung oder Weiterbildung im Bank- und Finanzwesen

Jobbeschreibung

Rolle und Verantwortlichkeiten

• Umfassende, bedürfnisgerechte Beratung der Kunden, mit Schwerpunkt in der Wohnbaufinanzierung und Vorsorge

• Erarbeitung von bedürfnisgerechten Finanzierungs-Lösungen unter Einbezug der individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und Lebenssituationen unserer Kunden

• Erstellung der Finanzierungsvorlagen

• Kundenansprache auf die Themen Anlegen und Absichern, mit dem Ziel der Weitervermittlung

• Proaktive, kontinuierliche Betreuung und Entwicklung des eigenen Kundenportefeuilles

• Ausbau des bestehenden Kundenstamms durch gezielte Akquisition von Neukunden

• Vermittlung von Pensions- und Nachlassplanungen sowie Versicherungen

• Gezielte Umsetzung von Vertriebs- und Marktbearbeitungsmassnahmen und Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Benefits

• Organisierte Einarbeitungswochen
• Regelmässige Teamevents
• Homeoffice
• Flexible Arbeitszeiten
• REKA-Schecks
• Firmenprodukte

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Bankausbildung und/oder Weiterbildung im Bank- und Finanzwesen

• Praxiserfahrung und fundierte fachliche Kenntnisse, in den Bereichen Finanzieren, Vorsorge, Anlegen und Absichern

• Freude am proaktiven Kundenkontakt

• Offener, kommunikativer und unkomplizierter Umgang mit der Kundschaft

• Sympathisches, sicheres und glaubwürdiges Auftreten

• Lösungsorientiertes Verhandlungsgeschick mit Abschlussstärke

• Leistungsorientierte und flexible Persönlichkeit mit hoher Selbstständigkeit sowie Teamfähigkeit

• Vernetzt in der Region