Private Banking Kundenbetreuer/in – Eigenes Portfolio & Netzwerk

Belvédère Asset Management AG; Glarus; Vor Ort; CHF 120.000 - 160.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Belvédère Asset Management AG sucht am Hauptsitz in Glarus eine engagierte Persönlichkeit als Kundenbetreuer/in 80-100%. Sie betreuen Privatkunden ganzheitlich, bauen ein eigenes Buch auf und entwickeln individuelle Lösungen sowie Anlagevorschläge.

Relevante Erfahrung im Private Banking oder Vermögensverwaltung ist vorteilhaft; flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und Entwicklungsmöglichkeiten warten.

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene Grundausbildung sowie fundierte Berufserfahrung in der ganzheitlichen Kundenbetreuung im Private Banking und/oder Vermögensverwaltung.
• Laufende oder abgeschlossene fachspezifische Weiterbildung (z. B. CFA, AZEK, CIIA) von Vorteil.
• Grosses Interesse an Finanzmärkten und -instrumenten.
• Gute Vernetzung in der Region Glarus und Umfeld.

Aufgaben

• Aufbau und Ausbau eines eigenen Kundenbuches.
• Akquise vermögender Privatkunden.
• Individuelle, selbstständige und ganzheitliche Betreuung, Beratung und Verwaltung bestehender Kunden.
• Erarbeitung massgeschneiderter Lösungen, Finanzkonzepte und Anlagevorschläge.
• Entwicklung langfristiger Kundenbeziehungen.
• Einbringen und Ausbau des eigenen Beziehungsnetzes.
• Mitarbeit bei und Übernahme von repräsentativen Aufgaben.

Kenntnisse

Kundenbetreuung

Private Banking

Vermögensverwaltung

Networking

Kommunikation

Ausbildung

Grundausbildung

Weiterbildung CFA/AZEK/CIIA

Jobbeschreibung

Belvédère Asset Management AG sucht am Hauptsitz in Glarus eine engagierte Persönlichkeit als Kundenbetreuer/in 80-100%. Sie betreuen Privatkunden ganzheitlich, bauen ein eigenes Buch auf und entwickeln individuelle Lösungen sowie Anlagevorschläge.

Relevante Erfahrung im Private Banking oder Vermögensverwaltung ist vorteilhaft; flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und Entwicklungsmöglichkeiten warten.