Privat- und Geschäftskunden-Berater/in

Randstad; Wettingen; Vor Ort; CHF 90.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Randstad sucht für ein renommiertes Finanzunternehmen in der Region Wettingen eine engagierte Beraterin oder Berater (m/w/d) für Privat- und Geschäftskunden. Sie betreuen Kunden ganzheitlich in Finanzierung, Vorsorge und Anlage und begleiten Liegenschaftsfinanzierungen sowie Kreditprüfungen.

Sie bringen Bankausbildung mit betriebswirtschaftlicher Weiterbildung, hohe Eigenverantwortung und Freude an digitalen Tools mit.

Qualifikationen

• Fundierte Erfahrung in der Privat- und Geschäftskundenberatung (Finanzieren, Vorsorgen, Anlegen).
• Ausbildung im Bankwesen mit betriebswirtschaftlicher Weiterbildung bevorzugt.
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Kundenorientierung und Digitalisierungssinn.

Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung: Betreuung und Beratung von Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzierung, Vorsorge und Anlage.
• Finanzierungslösungen: Begleitung bei der Finanzierung von Liegenschaften sowie Prüfung von Kontokorrentkrediten für Geschäftskunden.
• Anlage- & Vorsorgeplanung: Erstellung von standardisierten sowie individuellen Anlagelösungen und Vorsorgeanalysen.
• Netzwerken & Potenzialnutzung: Erkennen von Kundenpotenzialen und Weitervermittlung an interne Schnittstellen.

Kenntnisse

Privat- und Geschäftskundenberatung

Ausbildung

Bankausbildung

Betriebswirtschaftliche Weiterbildung

Jobbeschreibung

Berater/in Privat- und Geschäftskunden (m/w/d)

Für unseren Kunden ein renommiertes Finanzunternehmen in der Region Wettingen suchen wir eine engagierte Persönlichkeit für die ganzheitliche Kundenberatung.

Deine Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung: Betreuung und Beratung von Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzierung, Vorsorge und Anlage.
• Finanzierungslösungen: Begleitung bei der Finanzierung von Liegenschaften (Einfamilienhäuser, Stockwerkeigentum, Mehrfamilienhäuser) sowie Prüfung von Kontokorrentkrediten für Geschäftskunden.
• Anlage- & Vorsorgeplanung: Erstellung von standardisierten sowie individuellen Anlagelösungen und Erarbeitung langfristiger Perspektiven mittels Vorsorgeanalysen sowie Einkommens- und Vermögensplanung (in Zusammenarbeit mit Fachstellen).
• Netzwerken & Potenzialnutzung: Erkennen von Kundenpotenzialen und gezielte Weitervermittlung an interne Schnittstellen.
• Das bringst du mit
• Fundierte Erfahrung: Nachweisbare Kenntnisse und Erfolge in der Privat- und Geschäftskundenberatung (Finanzieren, Vorsorgen, Anlegen).
• Qualifikation: Bankausbildung, idealerweise ergänzt durch eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung (z. B. Finanzplaner/in).
• Arbeitsweise & Mentalität: Hohe Eigenverantwortung, lösungsorientiertes Handeln und eine ausgeprägte Affinität zu digitalen Tools und Prozessen.
• Kommunikationsstärke & Flexibilität: Freude am aktiven Kundenkontakt ? sowohl vor Ort in der Geschäftsstelle als auch über moderne Work-Smart-Modelle.
• Teamgeist & Regionale Verankerung: Freude an der Zusammenarbeit in einem dynamischen Team sowie eine ideale Vernetzung in der Region Wettingen und Umgebung.

Das erwartet dich

Dich erwartet eine abwechslungsreiche Funktion bei unserem Kunden mit viel Gestaltungsspielraum, flexiblen Arbeitsmodellen und einem kollegialen Teamumfeld.