Mandatsleiter mit eigenem Bestand

Competenza AG; Bern; Hybrid; CHF 110.000 - 160.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Competenza AG sucht eine/n Mandatsleiter/in mit eigenem Kundenbestand in der Region Bern. Sie betreuen Ihre Mandate fachlich und verantwortlich, beraten Kunden umfassend in Versicherungsfragen und erstellen Vergleiche.

Sie arbeiten hybrid – Büro in Jegenstorf, kombiniert Präsenz vor Ort mit Homeoffice-Anteilen. Vollzeit oder Teilzeit mit klarer Verantwortlichkeit für Qualität und Effizienz der Mandatsführung.

Qualifikationen

• Fundierte Erfahrung in eigener Mandatsleitung oder Versicherungsberatung.
• Ausgeprägte Service- und Beratungskompetenz.
• Gute organisatorische Fähigkeiten, strukturiertes Arbeiten und Zeitmanagement.

Aufgaben

• Eigenes Kundenportfolio betreuen und beraten in der Region Bern.
• Vorbereitung und Durchführung von Kundengesprächen, Erstellung von Versicherungsvergleichen.
• Bearbeitung von Schadenfällen und Berichterstattung.

Kenntnisse

Mandatsleitung

Versicherungsberatung

Kundenbetreuung

Zeitmanagement

Verhandlungsgeschick

Berichtswesen

Teamfähigkeit

Microsoft Office

Ausbildung

VBV-Prüfung

Kaufmännische Ausbildung

Fachausweis Versicherung/Finanzplanung

Tools

Microsoft Office

Jobbeschreibung

Rollenbeschreibung

Als Mandatsleiter:in mit eigenem Bestand übernehmen Sie die umfassende Betreuung und Beratung Ihres eigenen Kundenportfolios in der Region Bern. Sie sind verantwortlich für die fachliche Versicherungsberatung von Kunden in allen Belangen. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Vorbereitung und Durchführung von Kundengesprächen, die Erstellung von Versicherungsvergleichen sowie die Bearbeitung von Schadenfällen. Sie arbeiten in einem hybriden Modell: Unser Büro liegt in Jegenstorf, kombiniert Präsenz vor Ort mit der Möglichkeit, einen Teil der Aufgaben im Homeoffice zu erledigen. Es handelt sich um eine Vollzeit- oder Teilzeitstelle mit klarer Verantwortlichkeit für die Qualität und Effizienz der Mandatsführung.

• Fundierte Erfahrung in der eigenständigen Mandatsleitung oder in der Versicherungsberatung, mit einem bereits vorhandenen eigenen Kundenbestand, sowie ausgeprägte Service- und Beratungskompetenz.
• Sehr gute organisatorische Fähigkeiten, strukturiertes Arbeiten und sicheres Zeitmanagement zur effizienten Koordination verschiedener Kundenanfragen.
• Starke kommunikative Fähigkeiten in Wort und Schrift, Verhandlungssicherheit und professionelle Gesprächsführung gegenüber Kund:innen und Partner:innen.
• Analytisches Denkvermögen, zuverlässige Entscheidungsfähigkeit und sorgfältige Arbeitsweise bei der Auswertung von Daten und der Erstellung von Berichten.
• Hohe Eigenverantwortung, Lösungsorientierung und Teamfähigkeit, verbunden mit der Bereitschaft, sich fachlich weiterzuentwickeln.
• Ein Muss ist die abgeschlossene VBV-Prüfung und gute Kenntnisse in Microsoft-Office. Kaufmännische Ausbildung oder Fachausweise in Versicherung oder Finanzplanung sind von Vorteil.