Kundenberater/in – Vermögensberatung & Akquise, Remote

Brevalia AG; Zürich; Remote; CHF 120,000 - 170,000; Full time

Benefits offered by this job

Home-Office möglich

Kleines Team

Weiterentwicklung

Job summary

Brevalia AG in Zürich sucht eine erfahrene Kundenverantwortliche, die Privatkunden in Vermögensverwaltung, Anlageberatung inkl. Aktien, Obligationen, Fonds/ETF sowie Derivate betreut und deren Finanzierungsbedürfnisse berücksichtigt. Sie bauen den Kundenstamm proaktiv aus und koordinieren zusammen mit internen/externen Fachexperten die Bearbeitung sämtlicher Finanzthemen.

Networking ist gewünscht. Arbeitsort ist flexibel, modernste IT-Infrastruktur unterstützt die Akquisition, Teamwork steht im

Qualifications

• Mind. 5 Jahre als Kundenberater/in oder Investment Consultant in der Schweiz.
• Weiterbildungsabschluss (AZEK, CFA, MAS PB WM, MAS Financial Consulting).
• Ausgeprägte kundenorientierte Arbeitsweise und Netzwerk, proaktive Neukundengewinnung.

Responsibilities

• Kundenberatung in Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Finanzierungen.
• Koordination mit Fachexperten zur Bearbeitung aller Finanzthemen.
• Proaktive Neukundenaquisition und Ausbau des Kundenstamms.

Skills

Kundenberatung

Netzwerkpflege

Akquise

Investmentberatung

Fachwissen Vermögensverwaltung

Education

AZEK

CFA

MAS PB WM

MAS Financial Consulting

Job description

Brevalia AG in Zürich sucht eine erfahrene Kundenverantwortliche, die Privatkunden in Vermögensverwaltung, Anlageberatung inkl. Aktien, Obligationen, Fonds/ETF sowie Derivate betreut und deren Finanzierungsbedürfnisse berücksichtigt. Sie bauen den Kundenstamm proaktiv aus und koordinieren zusammen mit internen/externen Fachexperten die Bearbeitung sämtlicher Finanzthemen.

Networking ist gewünscht. Arbeitsort ist flexibel, modernste IT-Infrastruktur unterstützt die Akquisition, Teamwork steht im