Kundenberater/in 100%

Finanzplanung Zürichsee AG; Rapperswil-Jona; Vor Ort; CHF 70.000 - 100.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Strukturierte Einarbeitung

Coaching

Leistungsorientierte Entlöhnung

Fixum optional

Zusammenfassung

Finanzplanung Zürichsee AG in Rapperswil SG sucht eine/n Kundenberater/in 100% zur Beratung in Bereichen Steuern, Hypotheken, Versicherungen, Vorsorge und Vermögen. Sie bauen ein eigenes Kundenportfolio auf und entwickeln sich schrittweise zum ganzheitlichen Finanzplaner.

Sie erwartet eine strukturierte Einarbeitung, ein motiviertes Team und ein unternehmerisches Umfeld mit Freiraum. Die Position ist in Rapperswil am Zürichsee fest verankert und bietet leistungsorientierte Entlohnung.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Grundausbildung (EFZ oder vergleichbar).
• Freude an Beratung und im Umgang mit Menschen.
• Eigenverantwortung, Lernbereitschaft und Zielorientierung.
• Führerausweis Kat. B.

Aufgaben

• Entwicklung individueller Lösungen in Steuern, Hypotheken, Versicherungen, Vorsorge und Vermögen.
• Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundenportfolios.
• Schrittweise Entwicklung zum ganzheitlichen Finanzplaner.

Kenntnisse

Beratungskompetenz

Kundenorientierung

Eigenverantwortung

Zielorientierung

Führerschein B

Ausbildung

EFZ oder vergleichbar

Jobbeschreibung

Kundenberater/in 100%

Finanzplanung Zürichsee AG Vacant since : 30.09.2026 8640 Rapperswil SG (SG) 100% By agreement Permanent

Kundenberater/in 100% (Quereinsteiger willkommen)

Für wen diese passt

• Erfahrene Berater, die sich von klassischen Vertriebsmodellen lösen und ihre Beratung auf ein höheres Niveau bringen möchten
• Quereinsteiger, die bereit sind, ein anspruchsvolles Berufsbild von Grund auf zu erlernen

Entscheidend ist nicht dein Hintergrund – sondern dein Anspruch.

Deine Aufgabe

• Entwicklung individueller Lösungen in den Bereichen
  Steuern, Hypotheken, Versicherungen, Vorsorge und Vermögen
• Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundenportfolios
• Schrittweise Entwicklung zum ganzheitlichen Finanzplaner

Wie wir arbeiten

Wir glauben nicht an kurzfristige Abschlüsse oder Standardlösungen.
Wir beraten Menschen – persönlich, ganzheitlich und mit langfristigem Anspruch.

Das verlangt mehr als Fachwissen:
Haltung, Verantwortung und echtes Interesse am Gegenüber.

Wenn du Beratung nicht als Verkauf siehst, sondern als echte Begleitung, passt du zu uns.

Deine Perspektive

• Fundierte Ausbildung und persönliche Begleitung
• Anerkannte Abschlüsse (VBV, IAF, eidg. Finanzplaner)
• Aufbau eines eigenen Kundenstamms
• Entwicklung in Richtung Führungsverantwortung möglich

Was du mitbringst

• Abgeschlossene Grundausbildung (EFZ oder vergleichbar)
• Freude an Beratung und im Umgang mit Menschen
• Eigenverantwortung, Lernbereitschaft und Zielorientierung
• Führerausweis Kat. B

Was dich erwartet

• Strukturierte Einarbeitung und Coaching
• Motiviertes Team mit breiter Expertise
• Unternehmerisches Umfeld mit Freiraum
• Arbeitsplatz in Rapperswil am Zürichsee
• Leistungsorientierte Entlöhnung mit optionalem Fixum

Wir sind gross genug, um dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Herzen von Rapperswil anbieten zu können und klein genug, um eine kollegiale Atmosphäre pflegen zu können.

• Work location 8640 Rapperswil SG (SG)
• Workload 100%
• Employment start By agreement
• Employment duration Permanent

• By online Online form