Firmenkunden-Vorsorgeexperte (80–100%)

Valiant Bank AG; Basel; Hybrid; CHF 140,000 - 200,000; Full time

Benefits offered by this job

Homeoffice

Flexible Arbeitszeit

Sabbatical

Teilzeit in Führung

Bankvorteile

REKA-Vorteile

Lohnfortzahlung

Job summary

Valiant Bank AG sucht eine/n Vorsorgeberater/in Firmenkunden (Mandatsleitung) 80–100% mit Basel/Aarau-Option. Sie betreuen Bestands- und Neukunden, entwickeln Gesamtlösungen im Pensionskassenbereich und verhandeln mit Anbietern. Sie arbeiten eng mit Tandempartnern und dem Brokerservice.

Sie bringen mehrjährige Erfahrung in Firmenkundenberatung, idealerweise FINMA-Registereintragung, und verfügen über gute EDV-Kenntnisse. Die Rolle bietet moderne Arbeitszeitmodelle und attraktive Zusatzleistungen.

Qualifications

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Firmenkundenberatung im Bereich Pensionskassenlösungen und Personen-Versicherungen.
• FINMA-Vermittlerregister Eintragung oder Bereitschaft zur Veranlassung.
• Erfahrung bei Versicherungsgesellschaften, Brokers oder Sammel-/Gemeinschaftsstiftungen.
• Sympathische Persönlichkeit mit souveränem Auftreten; gewinnend.
• Gute EDV-Kenntnisse (WinVS, BAYO, PowerPoint, Excel).

Responsibilities

• Als Experte für Pensionskassenlösungen (BVG) und Personenversicherungen bei Bestands- und Neukunden selbstständig agieren.
• Für optimale Gesamtlösungen auch im Kaderbereich tätig sein.
• Ausschreibungen/Submissionen sowie Verhandlungen mit Vorsorgeanbietern führen und Ergebnisse finalisieren.
• Auf Projektebene autonome Vorsorgelösungen in Neuausrichtung begleiten.
• Kundendatenbasis fundierte Entscheidungsgrundlagen erarbeiten und Cross-Selling vorantreiben.

Skills

Kundenbetreuung

Kundengewinnung

Pensionskassenlösungen

Personen-Versicherungen

Verhandlungsführung

Cross-Selling

Projektarbeit

Education

FINMA-Vermittlerregister

Tools

WinVS

BAYO

PowerPoint

Excel

Job description

Valiant Bank AG sucht eine/n Vorsorgeberater/in Firmenkunden (Mandatsleitung) 80–100% mit Basel/Aarau-Option. Sie betreuen Bestands- und Neukunden, entwickeln Gesamtlösungen im Pensionskassenbereich und verhandeln mit Anbietern. Sie arbeiten eng mit Tandempartnern und dem Brokerservice.

Sie bringen mehrjährige Erfahrung in Firmenkundenberatung, idealerweise FINMA-Registereintragung, und verfügen über gute EDV-Kenntnisse. Die Rolle bietet moderne Arbeitszeitmodelle und attraktive Zusatzleistungen.