Finanzplanerin Zürich (w/m)

Bank Cler; Zürich; Hybrid; CHF 90.000 - 140.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Home Office

Zusammenfassung

Bank Cler sucht Verstärkung im Bereich Finanzberatung, Vorsorge und Vermögen in Zürich. Sie beraten Kundinnen und Kunden umfassend zu Vorsorge, Pension und steuerlichen Aspekten und erstellen individuelle Planungen.

Mit Ihrer Leidenschaft überzeugen Sie Kunden von Produkten und Dienstleistungen und tragen zur Marktentwicklung bei. Sie betreuen Geschäftsstellen, leiten Coachings und Workshops, organisieren Kundenevents und arbeiten flexibel mit Home Office und Gleitzeit.

Qualifikationen

• Beratung von Kundinnen und Kunden zu Vorsorge, Pension, Vermögen und steuerlichen Aspekten der Vorsorge.
• Erstellung von Finanz-, Vorsorge- und Pensionsplanungen.
• Begeisterung von Kundinnen und Kunden für Produkte und Dienstleistungen.

Aufgaben

• Kundinnen und Kunden betriebswirtschaftlich beraten und betreuen.
• Aktiv Markt weiterentwickeln und neue Segmente erschließen.
• Geschäftsstellen betreuen und Coaching/Workshops leiten.
• Kundenevents mitorganisieren und charmant begleiten.

Kenntnisse

Kundenberatung

Vertrieb

Beziehungsaufbau

Verhandlungsgeschick

Jobbeschreibung

Wir sind ganz schön auf Za(c)k. Als junge Tochter der Basler Kantonalbank haben wir mit « Zak » die erste Schweizer Smartphone-Bank auf den Markt gebracht. Damit sind wir einen Tick schneller, pfiffiger und vielleicht sogar frecher als andere Banken. Auch mit dem Thema Geld gehen wir offen um, generell sprechen wir Themen, die uns wichtig sind, direkt an. Mehr Frauenpower zum Beispiel. Darum freuen wir uns ganz besonders über Bewerbungen von Frauen. Männer? Sind natürlich weiterhin willkommen. Möchtest du mehr über uns erfahren, wer wir sind und wie wir so ticken? Gerne .

Claudia, Lara und weitere Kolleginnen und Kollegen vom Team Finanzberatungen suchen Verstärkung. Mit anderen Worten: dich!

Dein neuer Job

• Kundinnen und Kunden in den Themen Vorsorge, Pension, Vermögen und den steuerlichen Aspekten der Vorsorge umfassend und bedarfsgerecht beraten
• Finanz-, Vorsorge- und Pensionsplanungen erstellen
• Kundinnen und Kunden für unsere exzellenten Produkte und Dienstleistungen begeistern
• Aktiv und kreativ den Markt weiterentwickeln und dadurch neue Segmente erschließen
• Betreuen der Geschäftsstellen sowie der Kundenberaterinnen und Kundenberater und Leiten von Coachings und Workshops
• Kundenevents mitorganisieren und charmant begleiten

Davon profitieren wir

• Selbständig, engagiert und ergebnisorientiert mit digitaler Affinität, um zeitgemäße Lösungen zu entwickeln
• Lösungsorientiertes Denken als Schlüsselqualifikation für die Herausforderungen des Finanzbereichs
• Freude am Kontakt mit Menschen und die besondere Gabe, Kunden zu begeistern
• Sicherheit im Verhandeln und beim Abschluss von Verkäufen
• Reisebereitschaft
• Französisch- und / oder Italienischkenntnisse von Vorteil

So profitierst du

• Ein offener Umgang mit dem Thema Geld, auch bezüglich Lohngleichheit – die gibt es bei uns nämlich wirklich
• Ein unaufgeregter, herrlich unkomplizierter Teamgeist
• Ein moderner, zentral gelegener Arbeitsplatz im frischen Look
• Zeitlich flexibel arbeiten mit Gleitzeit, Jahresarbeitszeit und Home Office
• Du erwartest von uns ein rundum gutes Anstellungspaket? Recht hast du, hier geht es zu den Details und vielen weiteren Vorteilen

Noch Fragen?

Gerne! Wenn es um Fachliches geht, freut sich Rolf Blumer, Leiter Finanzplanung unter 031 327 75 83 auf deinen Anruf. Für alle anderen Fragen rund um die Mitarbeit in der vielleicht coolsten Bank der Schweiz ist Marijan Davidovic, HR Business Partner unter 044 218 63 01 zur Stelle.