Finanzplaner (m/w/d) 80 - 100%

Zurich 56 Company Ltd; Zürich; Vor Ort; CHF 110.000 - 140.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Zurich sucht eine/n Finanzplaner/in zur eigenständigen Erstellung von Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb. Sie arbeiten in einem kleinen, unterstützenden Team und tragen zur Weiterentwicklung von Planungstools bei.

Sie verfügen über den eidg. Fachausweis im Finanzbereich und bringen praktische Erfahrung in Finanz- und Pensionsplanung mit; Verkaufskenntnisse sind von Vorteil. Die Rolle erfordert eine strukturierte, verantwortungsbewusste Arbeitsweise und Freude am Umgang mit Menschen.

Qualifikationen

• Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse von Vorteil.
• Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis; praktische Erfahrung in Finanz- und Pensionsplanung; idealerweise Verkaufserfahrung.

Aufgaben

• Erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
• Wirken bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools und Prozessoptimierungen mit.
• Sicherung des Wissenstransfers zu internen und externen Partnern; Mitwirkung in Fachgremien und Projekten.

Kenntnisse

Deutschkenntnisse

Kundenorientierung

Teamfähigkeit

Ausbildung

Eidg. Fachausweis Finanzplanung

Tools

Logismata Allfina Pro

Logismata Pension Planner

Jobbeschreibung

Das Center of Competence Finanz- und Pensionsplanung arbeitet Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich aus. In dieser Rolle unterstützt du unsere Vorsorgespezialisten der Zurich und erstellst selbständig und zuverlässig Finanz- und Pensionsplanungen. Auf dich wartet ein kleines Team, das konstruktiv zusammenarbeitet und die Hilfsbereitschaft einen wichtigsten Stellenwert hat.

Responsibilities & Qualifications

• Du erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
• Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
• Du stellst den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
• Du engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv in Projekten mit.
• Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sowie praktische Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise ergänzt durch Verkaufserfahrung.
• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
• Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Kenntnisse der Finanzplanungstools von Logismata (Allfina Pro und Pension Planner).
• Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.

Contact

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Gerne kannst du uns bei einem persönlichen Kennenlernen von deiner Motivation überzeugen.

Equal Opportunity Statement

Zurich pflegt eine Kultur der Vielfalt und Inklusion. Unsere Ziele und Werte sind geschaffen, um unsere Mitarbeitenden zu schützen, Vertrauen zu fördern und zu helfen, ihr volles Potential auszuschöpfen. Wir stehen ein für Gerechtigkeit und Gleichheit unter unseren Angestellten, unabhängig vom Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, etc. Die Gewinnung unserer Talente sowie die Rekrutierungsprozesse spiegeln dieses Bekenntnis im Alltag.