Finanz- & Vorsorgeberater (Quereinstieg) – Remote

Convit Central GmbH; Aarau; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Moderne Tools & Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

5-Sterne-Trip

Karrierepfad

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht eine/n Anlage- & Vorsorgeberater/in (Quereinstieg möglich) für 10–100 % Pensum. Du berätst Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen und führst Online- sowie Vor-Ort-Termine durch.

Du analysierst Bedürfnisse, erstellst Finanzkonzepte ohne Versicherungen, pflegst CRM-Daten und arbeitest eigenständig. Quereinsteiger willkommen; Deutsch B2+. Homeoffice/Hybrid sowie attraktive Boni gehören zum Angebot.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Deutschkenntnisse: Niveau B2+ vorhanden.
• Eigenständige Arbeitsweise und zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

Kundenberatung

Selbstständige Arbeitsweise

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht eine/n Anlage- & Vorsorgeberater/in (Quereinstieg möglich) für 10–100 % Pensum. Du berätst Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen und führst Online- sowie Vor-Ort-Termine durch.

Du analysierst Bedürfnisse, erstellst Finanzkonzepte ohne Versicherungen, pflegst CRM-Daten und arbeitest eigenständig. Quereinsteiger willkommen; Deutsch B2+. Homeoffice/Hybrid sowie attraktive Boni gehören zum Angebot.