Finanzen/Vorsorge Berater - Quereinstieg, Homeoffice

Convit Central GmbH; Meilen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Top-Performer Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Meilen sucht einen Sales Consultant Finanzen/Vorsorge. Quereinstieg möglich; Pensum 10–100 %; Homeoffice oder Hybrid sind vorgesehen.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen wie 3a/3b, ETF-Sparplänen und Vorsorgefonds, erstellen individuelle Konzepte, pflegen den CRM‑Nachweis und führen Termine online oder vor Ort durch. Eine VBV-Ausbildung wird angeboten.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Deutschkenntnisse mindestens B2.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung oder Service

Eigenständige Arbeitsweise

Termin- & CRM-Pflege

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Meilen sucht einen Sales Consultant Finanzen/Vorsorge. Quereinstieg möglich; Pensum 10–100 %; Homeoffice oder Hybrid sind vorgesehen.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen wie 3a/3b, ETF-Sparplänen und Vorsorgefonds, erstellen individuelle Konzepte, pflegen den CRM‑Nachweis und führen Termine online oder vor Ort durch. Eine VBV-Ausbildung wird angeboten.