Finanz- und Vorsorgeberater:in

smzh ag; Luzern; Vor Ort; CHF 90.000 - 120.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Eigenes Firmenauto

Exklusive Eventszugang

Moderne Büroräume

Karrierechancen/Weiterbildungen

Zusammenfassung

smzh ag in Luzern sucht eine:n motivierte:n Finanz- und Vorsorgeberater:in im Finanzdienstleistungsbereich. Sie beraten Kunden bedürfnisorientiert in Finanzen, Anlagen, Vorsorge und Versicherungen und bauen eine nachhaltige Kundenbasis auf.

Sie arbeiten 80–100% in einem etablierten, wachstumsorientierten Umfeld, vertreten das Unternehmen bei Veranstaltungen und betreuen ihr eigenes Portfolio durch regelmäßige Besuche.

Qualifikationen

• Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich mit 2–3 Jahren Beratungserfahrung im Versicherungs- oder Vorsorgebereich.
• VBV-Allbranche von Vorteil.
• Sehr gute Deutschkenntnisse; weitere Sprachen vorteilhaft.
• Gewinnende Persönlichkeit und hohe Einsatzbereitschaft.
• Selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise.
• Sehr gute IT-Kenntnisse (MS Office).

Aufgaben

• Bedürfnisorientierte und professionelle Beratung von Kunden im Finanz- und Vorsorgebereich.
• Aufbau eines eigenen Kundenstammes und Betreuung des Portfolios.
• Repräsentation des Unternehmens bei Veranstaltungen und direkten Kundenkontakten.
• Regelmässige Kundenbesuche und persönliche Betreuung des Portfolios.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkaufserfahrung

IT-Kenntnisse

Ausbildung

Kaufmännische Grundausbildung

Higher professional education / PET diploma oder gleichwertig

Tools

MS Office

Jobbeschreibung

Finanz- und Vorsorgeberater:in

smzh ag Vacant since : 21.09.2026 Number of jobs : 1 6004 Luzern (LU) 80% - 100% By agreement Permanent

Job Beschreibung

Die smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.

Wir sind ein etabliertes und schnellwachsendes Finanzdienstleistungsunternehmen und suchen zur weiteren Geschäftsentwicklung eine:n motivierte:n Finanz- und Vorsorgeberater:in im Finanzdienstleistungsbereich, mit der Bereitschaft, unsere Vision und Wachstumspläne mitzubegleiten.

Aufgaben

• Bedürfnisorientiere und professionelle Beratung von Kunden im Finanz- und Vorsorgebereich
• Gewinnung von Kunden und Aufbau eines Kundenstammes
• Repräsentation unseres Unternehmens bei Veranstaltungen und im direktem Kundenkontakt
• Betreuung und Bewirtschaftung des eigenen Kundenportfolios durch regelmässige Kundenbesuche und persönliche Betreuung

Job Anforderungen

• Abgeschlossene Berufsausbildung (Kaufmännische Grundausbildung) mit 2 bis 3 Jahren Erfahrung als Berater:in im Bereich Versicherung oder Vorsorge
• Versicherungsvermittler VBV All Branche von Vorteil
• Sehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)
• Gewinnende Persönlichkeit, hohe Einsatzbereitschaft
• Selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Sehr Gute IT-Kenntnisse (MS Office)

Job Vorteile

• Ein unternehmerisches und erfolgsorientiertes Arbeitsumfeld
• Attraktive Entlöhnung und Anstellungsbedingungen
• Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen
• Eigenes Firmenauto
• Kostenloser Zugang zu exklusiven Event- und Sportveranstaltungen
• Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Sursee
• Spannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen

Arbeitsort

• 6004 Luzern (LU)

Arbeitszeit

• 80% - 100%

Arbeitsbeginn

• By agreement

Arbeitsdauer

• Permanent

Qualifikation

• skilled

Berufserfahrung

• More than 3 years

Ausbildung

• Higher professional education and training, Swiss Federal PET diploma or equivalent

Sprachkenntnisse

• German: Orally : Very good knowledge Written : Very good knowledge
• Swiss German: Orally : Very good knowledge Written : Very good knowledge
• English: Orally : Basic knowledge Written : Good knowledge

Online Bewerbung

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