Finanz- und Vorsorgeberater:in

smzh ag

Luzern

On-site

CHF 90,000 - 120,000

Part time

14 days+

A complete application in a minute

Tailored resume and cover letter, ready to send.

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Benefits offered by this job

Eigenes Firmenauto

Exklusive Eventszugang

Moderne Büroräume

Karrierechancen/Weiterbildungen

Job summary

smzh ag in Luzern sucht eine:n motivierte:n Finanz- und Vorsorgeberater:in im Finanzdienstleistungsbereich. Sie beraten Kunden bedürfnisorientiert in Finanzen, Anlagen, Vorsorge und Versicherungen und bauen eine nachhaltige Kundenbasis auf.

Sie arbeiten 80–100% in einem etablierten, wachstumsorientierten Umfeld, vertreten das Unternehmen bei Veranstaltungen und betreuen ihr eigenes Portfolio durch regelmäßige Besuche.

Qualifications

Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich mit 2–3 Jahren Beratungserfahrung im Versicherungs- oder Vorsorgebereich.
VBV-Allbranche von Vorteil.
Sehr gute Deutschkenntnisse; weitere Sprachen vorteilhaft.
Gewinnende Persönlichkeit und hohe Einsatzbereitschaft.
Selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise.
Sehr gute IT-Kenntnisse (MS Office).

Responsibilities

Bedürfnisorientierte und professionelle Beratung von Kunden im Finanz- und Vorsorgebereich.
Aufbau eines eigenen Kundenstammes und Betreuung des Portfolios.
Repräsentation des Unternehmens bei Veranstaltungen und direkten Kundenkontakten.
Regelmässige Kundenbesuche und persönliche Betreuung des Portfolios.

Skills

Kundenberatung

Verkaufserfahrung

IT-Kenntnisse

Education

Kaufmännische Grundausbildung

Higher professional education / PET diploma oder gleichwertig

Tools

MS Office

Job description

Finanz- und Vorsorgeberater:in

smzh ag Vacant since : 21.09.2026 Number of jobs : 1 6004 Luzern (LU) 80% - 100% By agreement Permanent

Job Beschreibung

Die smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.

Wir sind ein etabliertes und schnellwachsendes Finanzdienstleistungsunternehmen und suchen zur weiteren Geschäftsentwicklung eine:n motivierte:n Finanz- und Vorsorgeberater:in im Finanzdienstleistungsbereich, mit der Bereitschaft, unsere Vision und Wachstumspläne mitzubegleiten.

Aufgaben

Bedürfnisorientiere und professionelle Beratung von Kunden im Finanz- und Vorsorgebereich
Gewinnung von Kunden und Aufbau eines Kundenstammes
Repräsentation unseres Unternehmens bei Veranstaltungen und im direktem Kundenkontakt
Betreuung und Bewirtschaftung des eigenen Kundenportfolios durch regelmässige Kundenbesuche und persönliche Betreuung

Job Anforderungen

Abgeschlossene Berufsausbildung (Kaufmännische Grundausbildung) mit 2 bis 3 Jahren Erfahrung als Berater:in im Bereich Versicherung oder Vorsorge
Versicherungsvermittler VBV All Branche von Vorteil
Sehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)
Gewinnende Persönlichkeit, hohe Einsatzbereitschaft
Selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise
Sehr Gute IT-Kenntnisse (MS Office)

Job Vorteile

Ein unternehmerisches und erfolgsorientiertes Arbeitsumfeld
Attraktive Entlöhnung und Anstellungsbedingungen
Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen
Eigenes Firmenauto
Kostenloser Zugang zu exklusiven Event- und Sportveranstaltungen
Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Sursee
Spannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen

Arbeitsort