Financial Planner

Randstad; Zug; Vor Ort; CHF 90.000 - 150.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Randstad Schweiz sucht eine erfahrene Fachkraft zur Betreuung der Privatkunden in der Finanz- und Pensionsplanung. Sie beraten unabhängig und fokussieren sich auf individuelle Kundenbedürfnisse, ohne Produktentwicklung oder Neukundenakquise.

Sie bringen mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistung mit Schwerpunkt Finanzplanung sowie eine abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzberater oder Finanzplaner mit.

Qualifikationen

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistung mit Fokus auf Finanzplanung.
• Abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzberater oder Finanzplaner.
• Kunden- und beratungsorientierte Persönlichkeit mit selbständiger Arbeitsweise.

Aufgaben

• Durchführung von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen für Kunden.
• Eigenständige Analyse der Kundensituation zur Erstellung massgeschneiderter Konzepte.
• Enger Austausch mit Kundenberatern bei Umsetzungen und Cross-Selling-Potenzialen.
• Mitwirkung an Kundenanlässen und Unterstützung des Vertriebsteams.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Kommunikationsstärke

Verhandlungssicher Deutsch (C1/C2)

Eigeninitiative

Teamfähigkeit

Ausbildung

Weiterbildung Finanzberater/ Finanzplaner oder gleichwertige Qualifikation

Jobbeschreibung

Werden Sie Teil eines engagierten teams und betreuen Sie die Kundschaft von Randstads Kunden mit individueller Finanz- und Pensionsplanung. In dieser Funktion konzentrieren Sie sich voll auf die bedürfnisgerechte Beratung und Lösungsfindung mit etablierten Finanz- und Vorsorgeprodukten, Produktentwicklung oder Neukunden-Kaltakquise gehören nicht dazu. Sie beraten bestehende Privatkunden, von Standardverdienern bis hin zu High-Net-Worth Individuals (HNWIs).

Ihre Aufgaben

• Durchführung von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen, abgestimmt auf die individuellen Ziele und Lebenssituationen der Kunden.
• Eigenständige Analyse und Beurteilung der Kundensituation nach Erstkontakt zur Erstellung massgeschneiderter Finanzkonzepte.
• Enger Austausch mit den Kundenberatern bei der Umsetzung definierter Massnahmen sowie Erkennen von Potenzialen und Cross-Selling-Chancen.
• Mitwirkung an Kundenanlässen und Unterstützung der Vertriebskollegen mit Ihrer Fachkompetenz.

Das bringen Sie mit

• Berufserfahrung: Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistung mit Fokus auf Finanzplanung.
• Ausbildung: Abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzberater, Finanzplaner oder eine gleichwertige Qualifikation.
• Kompetenzen: Kunden- und beratungsorientierte Persönlichkeit mit selbständiger, zielorientierter Arbeitsweise.
• Persönlichkeit: Motivierte, belastbare und kommunikationsstarke Teamperson mit Freude am direkten Kundenkontakt.
• Sprachen: Verhandlungssicheres Deutsch (C1/C2) ist zwingend erforderlich.