Conseiller financier

Swiss Life Select; Lausanne; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Swiss Life Select à Lausanne recrute un planificateur financier junior pour accompagner des clients dans lʼoptimisation de leur patrimoine et leurs projets immobiliers et d’assurance. Vous bénéficierez dʼune formation complète et d’un parcours certifiant, avec des perspectives d’évolution vers l’expertise ou le management.

Le poste demande un esprit entrepreneurial, une relation client forte et une aisance avec les outils digitaux; nationalité suisse ou permis requis selon le cadre légal.

Qualifications

• Un diplôme en économie, droit ou management est un plus, mais n'est pas indispensable
• Nationalité suisse ou permis B, C ou G
• Casier judiciaire vierge et absence de poursuites
• Esprit entrepreneurial, sens des responsabilités, professionnalisme
• Formation et reconversion possible, montée en compétences au fil des certifications

Skills

Ambitieux

À l'écoute

Autonome et proactif

Relation client

À l'aise avec le digital

Education

Licence planificateur financier

Diplôme IAF

Brevet fédéral de conseiller financier

Tools

CRM

Visioconférence

Plateformes financières

Job description

Planificateur·trice financier·ère – Lausanne / Vaud

Votre parcours compte plus que votre diplôme

Immobilier, prévoyance, investissements, transmission de patrimoine : les besoins financiers des clients sont de plus en plus complexes. Chez Swiss Life Select, nous accompagnons une clientèle à revenus moyens et élevés, de l'entrée dans la vie active jusqu'à la retraite, avec des conseils personnalisés.

Vous envisagez une reconversion ? Vous êtes au bon endroit.

Nous formons tous nos collaborateurs et collaboratrices, quel que soit leur parcours. Notre équipe réunit des profils très variés, issus de secteurs d'activité différents.

Leur point commun : l'envie de réussir, le goût du contact et la capacité à se dépasser.

Votre expérience, quelle qu'elle soit, est un atout, pas un obstacle.

Vous êtes…

• Ambitieux se : vous voulez progresser et construire une carrière solide.
• À l'écoute : vous comprenez les besoins de vos clients et les accompagnez avec bienveillance.
• Autonome et proactif ve : vous prenez des initiatives et la liberté d'action vous motive.
• Doué e pour la relation client : vous aimez conseiller, convaincre et créer des liens durables.
• À l'aise avec le digital : CRM, visioconférence et plateformes financières font partie de votre quotidien.

Votre évolution

Vous commencez comme junior consultant·e et nous vous formons de A à Z jusqu'aux certifications du secteur :

• Licence de planificateur financier
• Diplôme IAF
• Brevet fédéral de conseiller financier

Vous choisissez ensuite votre voie :

• Expertise : conseillerère financierère senior
• Management : parcours structuré via notre académie de management

Prérequis

• Un diplôme en économie, droit ou management est un plus, mais n'est pas indispensable
• Nationalité suisse ou permis B, C ou G
• Casier judiciaire vierge et absence de poursuites
• Esprit entrepreneurial, sens des responsabilités, professionnalisme

Pourquoi nous rejoindre ?

• Une formation complète, pensée aussi pour les personnes en reconversion
• Plus de 30 ans d'expertise humaine alliée à l'innovation digitale
• Un modèle centré sur la satisfaction client et l'impact à long terme
• Une culture méritocratique, respectueuse de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée