Berater (w/m/d) Private Banking Solothurn

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Bezirk Solothurn; Vor Ort; CHF 140.000 - 190.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine/n Private Banking Berater/in. Sie gewinnen aktiv neue Kundinnen und Kunden und entwickeln das Anlageportfolio kontinuierlich weiter, um individuelle Ziele zu erfüllen.

Sie betreuen ganzheitlich, analysieren Bedürfnisse und arbeiten eng mit internen Spezialistinnen zusammen, um maßgeschneiderte Anlage- und Vorsorgelösungen zu realisieren. Ihre Erfahrung und Kundenorientierung prägen den Beratungsansatz.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden
• Abgeschlossene Bankausbildung sowie Weiterbildung, z. B. Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder Bachelor in Banking and Finance

Aufgaben

• Du gewinnst aktiv neue Private Banking Kundinnen und Kunden und entwickelst ein bestehendes Kundenportfolio im Anlagebereich kontinuierlich weiter
• Du betreust und berätst unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich und bedürfnisorientiert und positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen
• Du analysierst die Bedürfnisse deiner Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Wünsche, Ziele und Lebenssituationen
• Gemeinsam mit internen Spezialistinnen und Spezialisten erarbeitest du individuelle Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte
• Du erkennst zusätzliche Beratungsmöglichkeiten und nutzt diese gezielt durch aktives Cross‑Selling
• Du beobachtest die Entwicklungen an den Finanzmärkten und besprichst diese regelmässig mit deinen Kundinnen und Kunden
• An Kundenanlässen repräsentierst du unser Private Banking nach innen und aussen

Kenntnisse

Private Banking Beratung

Kundenbeziehungen pflegen

Bedürfnisorientierte Beratung

Cross‑selling

Ausbildung

Bankausbildung

Weiterbildung Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis

Bachelor in Banking and Finance

Jobbeschreibung

Wir sind die Bank von Helvetia - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet. Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Was du bewirkst

• Du gewinnst aktiv neue Private Banking Kundinnen und Kunden und entwickelst ein bestehendes Kundenportfolio im Anlagebereich kontinuierlich weiter.
• Du betreust und berätst unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich und bedürfnisorientiert und positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen. Dabei unterstützt du sie bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft und empfiehlst passende Anlage- und Vorsorgelösungen.
• Du analysierst die Bedürfnisse deiner Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Wünsche, Ziele und Lebenssituationen. Bei Bedarf arbeitest du eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten zusammen und entwickelst passende Anlagelösungen.
• Gemeinsam mit internen Spezialistinnen und Spezialisten erarbeitest du individuelle Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte.
• Du erkennst zusätzliche Beratungsmöglichkeiten und nutzt diese gezielt durch aktives Cross‑Selling. Dabei berätst du deine Kundinnen und Kunden umfassend zu Bank‑ und Versicherungsprodukten.
• Du beobachtest die Entwicklungen an den Finanzmärkten und besprichst diese regelmässig mit deinen Kundinnen und Kunden.
• An Kundenanlässen repräsentierst du unser Private Banking nach innen und aussen.

Was du mitbringst

• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden.
• Du hast eine abgeschlossene Bankausbildung sowie eine Weiterbildung absolviert; zum Beispiel Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder einen Bachelor in Banking and Finance.
• Du bist eine empathische und authentische Persönlichkeit und verstehst es, unseren Private Banking Kundinnen und Kunden in unterschiedlichen Lebenssituationen ein überzeugendes Kundenerlebnis zu bieten.
• Du bist eine engagierte, unternehmerisch denkende und integre Persönlichkeit mit hohen Qualitätsanspruch und ausgeprägter Kundenorientierung.
• Dein Teamgeist sowie dein sicheres und gewinnendes Auftreten runden dein Profil ab.

Kontakt

HR Business Partnerin

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Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.