Architecte de la Planification Financière et Prévoyance

Helvetia Schweiz; Lausanne; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Helvetia Schweiz à Lausanne recherche un expert en assurance et prévoyance pour conseiller nos clients et développer notre activité de prévoyance et finance. Vous accompagnerez et formerez les conseillers, animez des formations et contribuerez à la mise en œuvre de plans financiers et de retraite adaptés.

Vous analysez le marché, développez des stratégies de prospection et développez les relations avec le réseau client et interne, en favorisant l'esprit d'équipe et l'excellence opérationnelle.

Qualifikationen

• Formation supérieure ou diplôme reconnu avec plusieurs années d'expérience dans le secteur de l'assurance.
• Esprit entrepreneurial et capacité à créer et développer une activité.
• Excellentes compétences en communication et aptitude à expliquer des sujets complexes.
• Esprit analytique et sens de l'organisation.
• Orientation clientèle et sens du service.

Aufgaben

• Conseiller les clients et élaborer des plans financiers et de retraite.
• Accompagner et former les conseillers à la clientèle, animer des formations.
• Participer au développement de l'activité prévoyance et finance (gestion de patrimoine, fonds).
• Planifier les actions marketing et suivre les résultats.
• Entretenir des relations étroites avec les conseillers et développer le réseau Helvetia.

Kenntnisse

Expertise en assurance

Prévoyance et finances

Relation client

Analyse de marché

Développement d'affaires

Formation et encadrement

Gestion de patrimoine

Ausbildung

Formation supérieure ou diplôme reconnu

Jobbeschreibung

Helvetia Schweiz à Lausanne recherche un expert en assurance et prévoyance pour conseiller nos clients et développer notre activité de prévoyance et finance. Vous accompagnerez et formerez les conseillers, animez des formations et contribuerez à la mise en œuvre de plans financiers et de retraite adaptés.

Vous analysez le marché, développez des stratégies de prospection et développez les relations avec le réseau client et interne, en favorisant l'esprit d'équipe et l'excellence opérationnelle.