Wealth Associate/Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine

Fidelity Canada; Montreal; Hybrid; CAD 45,000 - 75,000; Full time

Job summary

Une entreprise innovante et respectée dans le secteur financier recherche un adjoint en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. Ce rôle clé implique de fournir un service client exceptionnel tout en soutenant les activités de gestion de placement. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement inclusif et motivant, où votre contribution fera une réelle différence dans la vie des clients. Avec un horaire flexible et des possibilités de développement professionnel, cette position est idéale pour ceux qui souhaitent évoluer dans un milieu stimulant et enrichissant. Si vous êtes passionné par le service à la clientèle et souhaitez faire partie d'une équipe qui valorise la diversité, ce poste est fait pour vous.

Benefits

Milieu de travail inclusif

Opportunités de développement professionnel

Flexibilité d'horaire

Reconnaissance des employés

Avantages sociaux compétitifs

Qualifications

• Diplôme universitaire ou expérience de travail équivalente requise.
• Au moins un an d'expérience dans le service à la clientèle dans le secteur financier.

Responsibilities

• Fournir un service personnalisé de haute qualité aux clients.
• Gérer les relations clients et soutenir les conseillers dans leurs activités.

Skills

Service à la clientèle

Compétences en communication

Résolution de problèmes

Gestion des relations

Discrétion

Education

Diplôme universitaire

Expérience de travail équivalente

Tools

Microsoft Office

Salesforce

CharlesRiver

Job description

Job Description

*Available in Montreal & Toronto

Le titulaire du poste est tenu de communiquer directement avec nos clients et nos collègues répartis dans tout le Canada. Les clients doivent être servis dans la langue officielle de leur choix (français ou anglais).

Dans le cadre du modèle de travail dynamique de Fidelity, vous aurez un horaire de travail hybride flexible.

Quiconque pose sa candidature doit disposer d’une autorisation de travail au Canada.

Qui nous sommes

Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir nos clients. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité.

Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et de nos collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.

Votre mission

L’adjoint ou l’adjointe, Gestion de patrimoine, sera principalement responsable de fournir un service personnalisé de très grande qualité à nos clients et de soutenir les activités de gestion de placement. La personne occupant ce poste portera une grande attention aux détails et s’efforcera d’offrir aux clients une expérience de premier ordre au titre des activités de gestion de patrimoine.

Votre contribution

Soutien à la clientèle

• Cultiver de solides relations avec les clients et se présenter comme la personne à qui il faut s’adresser pour obtenir des renseignements spécifiques sur les comptes, notamment en fournissant des rapports, des éclaircissements, des données relatives aux cotisations en espèces ou aux retraits de fonds et en transmettant ces informations à d’autres services (opérations, facturation, conformité, etc.)

• Faciliter le processus d’intégration des nouveaux clients et la tenue à jour des comptes et des dossiers de clients existants

• Soutenir les conseillers dans toutes les activités de vente, de service et de communication auprès des clients existants et potentiels, tout en veillant à ce que tous les rapports et les documents présentés s’appuient sur des renseignements à la fois complets et exacts et qu’ils soient produits dans les délais requis

• Collaborer avec d’autres membres de l’équipe dans le cadre de projets conjoints (expansion des affaires, événements spéciaux, amélioration des processus, etc.)

Administration

• Enregistrer et mettre à jour les coordonnées des clients et d’autres renseignements connexes dans le système de gestion des relations avec les clients (CRM– Customer Relation Management)

• Coordonner diverses tâches administratives et assurer un suivi approprié

• Fournir un soutien administratif général aux conseillers

Qualifications requises

• Diplôme universitaire ou expérience de travail équivalente

• Au moins un an d’expérience pertinente dans un poste de service à la clientèle dans le secteur des services financiers ou de la gestion de patrimoine

• Bilinguisme (français et en anglais), un atout

• Titres professionnels de CFA ou de CIM, un atout

• Excellentes aptitudes à communiquer verbalement et par écrit

• Maîtrise de la suite Microsoft Office et des systèmes CRM comme Salesforce et CharlesRiver

• Attitude centrée sur les clients et la résolution efficace des problèmes

• Excellentes compétences en matière d’entregent et de gestion des relations

• Grande discrétion dans le traitement de questions confidentielles

Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.

Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi

Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à [e-mail].

En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé.

Nous ne répondons à aucune demande de renseignements par téléphone et n’acceptons aucune présentation de candidature par l’entremise d’une agence. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Pourquoi choisir Fidelity?

Prix

• Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada

• Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto

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• Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens

• Certifié Great Place To Work

• Meilleurs lieux de travail pour l’inclusion

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Désignations

• Désigné Entreprise canadienne compatissante

• Prix des avantages sociaux en milieu de travail de Benefits Canada – Stratégie de l’avenir du travail

• Prix nationaux d’excellence en recrutement TalentEgg – Prix spécial pour la diversité et l’inclusion en matière de recrutement

• Nommée l’une des équipes des RH les plus innovantes selon Canadian HR Reporter