Stagiaire, Service à la clientèle privée

Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd.; Montreal; Hybrid; CAD 40,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

Stage de formation

Hybride : 4 j au bureau + 1 jour télé@

Hybride : 4 j au bureau + 1 jour télé-

Job summary

Gestion privée CC&L Ltée à Montréal recherche un stagiaire, Clients privés, pour un mandat de quatre mois (janvier–avril 2027). Vous soutiendrez les associés et les conseillers en gestion de patrimoine et participerez à des tâches liées au cycle de gestion de patrimoine.

Vous ferez de la saisie et de l’audit, utiliserez Salesforce et APX, et aiderez à préparer des trousses destinées aux clients. Hybride avec 4 jours au bureau et 1 jour télétravail est proposé.

Qualifications

• Le poste s’adresse aux étudiants en 3e/4e année d’un baccalauréat en finance, en administration des affaires et/ou en économie.
• Nous recherchons des étudiants ambitieux avec de solides antécédents universitaires et un souci d’efficacité des processus CC&L.
• Au moins un stage dans le domaine de la finance, de la gestion d’actifs et/ou de la gestion de placements.
• Excellentes compétences en communication orale et écrite.
• Compétences en français (un atout).
• Excellent souci du détail.
• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe, attitude positive et débrouillarde.
• Compétences organisationnelles et gestion du temps; capacité à gérer plusieurs tâches.
• Connaissance approfondie de la suite MSOffice, en particulier d’Excel, de PowerPoint et de Word, ainsi que d’Adobe Acrobat.
• Compréhension du service à la clientèle privée et des pratiques de gestion de placements, un atout.

Responsibilities

• Assurer le rapprochement de données, la saisie de données, l’audit et la conformité pour les portefeuilles de nos clients.
• Entrer et tenir à jour les données sur les clients dans notre système GRC interne (Salesforce).
• Créer des rapports au nom de nos clients au moyen de nos systèmes internes de GRC (APX et Salesforce).
• Aider les conseillers en gestion de patrimoine dans la préparation de trousses destinées aux clients.
• Offrir un soutien ponctuel à nos équipes d’associés et de conseillers en gestion de patrimoine.

Skills

Communication orale et écrite

Autonomie

Organisation et gestion du temps

Travail en équipe

Attention au détail

Français (atout)

Education

Finance

Administration des affaires

Économie

Tools

Excel

PowerPoint

Word

Adobe Acrobat

Salesforce

Job description

Stagiaire, Service à la clientèle privée

Montréal, Quebec, Canada

Gestion privée CC&L Ltée est à la recherche d’un stagiaire, Clients privés pour un mandat de quatre mois, de janvier à avril 2027, au sein de notre équipe du Service à la clientèle privée établie à Montreal.

Un milieu de travail dynamique où les occasions d’apprentissage et de croissance abondent. Vous ferez partie d’une équipe collaborative axée sur les clients. Il s’agit d’une occasion de soutenir nos équipes d’associés et de conseillers en gestion de patrimoine dans le cadre de diverses tâches et de découvrir concrètement le cycle de gestion de patrimoine.

Ce que vous ferez

• Assurer le rapprochement de données, la saisie de données, l’audit et la conformité pour les portefeuilles de nos clients.
• Entrer et tenir à jour les données sur les clients dans notre système GRC interne (Salesforce).
• Créer des rapports au nom de nos clients au moyen de nos systèmes internes de GRC (APX et Salesforce).
• Aider les conseillers en gestion de patrimoine dans la préparation de trousses destinées aux clients.
• Offrir un soutien ponctuel à nos équipes d’associés et de conseillers en gestion de patrimoine.

Ce que vous apportez

Le poste de stagiaire, Clients privés s’adresse aux étudiants de troisième/quatrième année d’un baccalauréat en finance, en administration des affaires et/ou en économie. Nous recherchons des étudiants ambitieux qui ont de solides antécédents universitaires et qui souhaitent contribuer à l’efficacité des processus de CC&L.

En plus de ce qui précède, le candidat retenu aura ce qui suit :

• Au moins un stage dans le domaine de la finance, de la gestion d’actifs et/ou de la gestion de placements.
• Excellentes compétences en communication orale et écrite.
• Compétences en français (un atout).
• Excellent souci du détail.
• Capacité à travailler de façon autonome et en partenariat avec d’autres membres de l’équipe, et attitude positive et débrouillarde.
• Solides compétences en organisation et en gestion du temps et capacité à accomplir plusieurs tâches en même temps et à faire preuve d’autonomie.
• Connaissance approfondie de la suite MSOffice, en particulier d’Excel, de PowerPoint et de Word, ainsi que d’Adobe Acrobat.
• Compréhension du service à la clientèle privée et des pratiques de gestion de placements, un atout

La fourchette salariale cible pour ce poste est de 40 000 $ à 50 000 $ par année. Ce poste comprend également une entente de travail hybride souple : quatre jours au bureau et un jour de télétravail. Si vous avez d’autres questions pendant le processus d’entrevue, vous pouvez les soumettre à l’équipe des RH.